PayPal新任CEO能否推動該公司股價飆升?

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科技股 Tech Stock


2023年8月28日金融快訊Market Briefing
PayPal (PYPL) 是2023 年最不值得擁有的股票之一。雖然大盤大幅上漲,但 PayPal 股東卻被拋在了後面,該股今年下跌了約 13%。

然而,PayPal 新任首席執行官的最新消息可能會讓投資者感到興奮,因為他的背景非常適合 PayPal 最好的業務部門。此消息能否重振該股?或者是時候放棄 PayPal 了?讓我們來看看吧。

今年八月初,PayPal 任命 Alex Chriss 為新任首席執行官。克里斯曾任Intuit小型企業和個體經營集團的執行副總裁,該集團按收入計算是該集團最大的部門。他在該職位上取得的成就令人印象深刻,但最讓我對他的領導能力感到興奮的是他對小型企業和個人的關注。

儘管 PayPal 自 2022 年第四季度業績發布以來就沒有更新過該圖表,但它不斷指出,其 Braintree 產品帶來了顯著的業務增長。Braintree 在該圖表中被標記為“無品牌處理”,並且已經大幅增長,並且已經成為 PayPal 業務的最大組成部分。

Braintree Payments 允許用戶在單一平台上使用常規信用卡和借記卡、PayPal 和 PayPal 信用處理交易,並被Airbnb、StubHub 和 Sierra Trading Post 等多家著名公司使用。憑藉 Chriss 在小型企業方面的背景,他應該能夠領導 PayPal 的推出,從Adyen和 Stripe 等競爭對手手中奪取這一領域的業務。

事實上,Braintree 已經在對抗 Adyen 的比賽中取得了顯著的成績。在 2023 年上半年的業績中(荷蘭公司每年只報告兩次),Adyen 發現北美地區的增長速度大幅放緩,因為其採用率遠高於 Braintree。結果,布倫特里贏得了更多客戶,但利潤率略有下降。

Chriss 非常了解小型企業,我們預計 Paypal 的 Braintree 產品將在他的領導下繼續顯著增長。

PayPal 的股票從未如此便宜
儘管 PayPal 不再是昔日的增長幅度,第二季度收入同比僅增長 7%,第三季度預計增長 8% 左右。但值得註意的是,但它的利潤正在大幅增長。第二季度每股收益 (EPS)增長 414%,預計全年每股收益為 3.49 美元,而去年僅為 2.09 美元。

展望 2024 年,華爾街分析師預計每股 4.46 美元,這預示著又一個 28% 左右增長的驚人年份。儘管有這些樂觀的預測,貝寶的股票交易估值水平卻非常便宜。

該股市盈率為 17 倍,從未如此便宜。然而,它可能會變得更便宜。如果您使用 2024 年的預測來評估該公司,您可以以 13.9 倍的預期市盈率購買該股票。與大盤相比,這支股票的價格低得離譜。將盈利增長與 2024 年下半年潛在的經濟復甦結合起來,PayPal 看起來像是一隻準備大規模上漲的股票。

PayPal 目前看起來是一個絕佳的扭虧為盈的投資故事。雖然我不知道其潛在反彈的時間表,但我想說它很快就會到來。如果您不願意在未來三到五年內對業務保持耐心,您可能需要尋找另一筆投資。但如果你能在業務復甦時堅持到底,我們認為 PayPal 現在是一個很好的選擇。

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