2月13日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


通膨報告超出預期後股市遭拋售:
美國和加拿大股市週二結束時出現了一番大幅下滑,不過收盤價仍高於當日最低點。這一下滑的原因在於美國1月份的消費者物價指數/CPI通脹數據超出了市場預期。整體通脹率達到了3.1%,雖然低於上個月的3.4%,但高於預期的2.9%。由於這一數據的影響,公債收益率大幅攀升,其中10年期公債收益率上漲了0.13%,接近本年度的最高水平。

公債收益率的上漲對股市造成了下行壓力,各大股指全面下跌超過1%。以科技股為主的那斯達克指數表現較標準普爾500指數差,下跌約1.8%。與此同時,通常被視為華爾街恐懼指標的VIX波動率指數上漲約18%,達到了16.5左右。

美國通膨數據超出預期:
美國1月份的消費者物價指數/CPI數據,不管是整體還是核心數據,都超出了預期。整體通脹率達到了3.1%,略低於上個月的3.4%,但高於預期的2.9%。與此同時,核心通脹增長了3.9%,與上個月持平,高於預測的3.7%。儘管天然氣價格、能源服務和二手車價格等領域的通脹持續放緩,但這些增長被外出用餐、住房和租金定價以及交通服務等領域的成長所抵消。本月通脹意外上升的主要推動因素是房屋和租金定價。儘管即時數據表明租金定價一直在下滑,但專家們仍然認為,通脹籃子中的這一組成部分應該會隨著時間而緩解,儘管不會呈直線下降。

這一較高的通脹數據公佈之際,標準普爾500指數自2023年10月的低點以來已經上漲了近22%。雖然這一數據令人失望,並凸顯了通脹率可能會降至2.0%,但專家們仍然相信通脹趨勢將改善,聯邦儲備系統可能轉向降息,並且經濟雖然放緩但尚未陷入衰退。

市場將首次降息延後至6月:
隨著通脹數據超出預期公佈,市場對聯邦儲備系統是否降息的定價也出現了大幅波動。根據相關資料顯示,市場目前僅將在5月1日的會議上降息的可能性定為34%,而昨天則為52%。此外,市場目前預期聯邦儲備系統在2024年將降息約四次,低於年初預期的五到六次。專家們指出,市場目前更傾向於認為聯邦儲備系統將從2024年6月左右開始降息三到四次,這一結果被認為可能性最高。

慮到美國經濟在升息前表現出的韌性,專家們相信,聯邦儲備系統今年有能力耐心實施降息,以確保通脹朝著2.0%的目標邁進。鑒於核心CPI通脹率仍然維持在3.9%,可能需要再過幾個月,聯邦儲備系統才能看到這一數字朝著正確的方向發展,然後才會發出開始降息的信號。

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