11月27日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


本週開盤小幅走低:
美國和加拿大股市週一小幅開盤,開始11月的最後一周。在此之前,標準普爾500指數連續四周上漲。本月股票和債券市場大幅走高,標準普爾500指數上漲超過8%,而那斯達克指數上漲超過10%。

今年以來表現落後的市場領域本月迄今也有所上漲,包括上漲超過8%的小型股和上漲超過3%的投資等級債券。公債殖利率持續溫和,美國10年期公債殖利率下跌0.02%至4.45%左右。收益率下降支撐了股票和債券的表現較好。

PCE/個人消費支出通膨將於週四公佈:
迄今為止,通膨走低的持續趨勢也許是推動通膨上漲的關鍵因素之一。本週末,投資者將獲得10月份個人消費支出/PCE和核心PCE通膨數據,這是聯準會首選的通膨指標,預計這兩項數據也將走低。整體PCE通膨預計將從3.4%年比下降至3.1%,而核心PCE通膨預計將從上個月的 3.7%下降至3.5%。

部分投資者認為,近期通膨意外下降有助於推低國債殖利率,並為市場走高提供了催化劑。未來幾個月整體通膨率和核心通膨率將繼續放緩,但可能不會直線下降。核心通膨的房屋和租金組成部分,以及薪資成長和服務業通膨,都將逐漸走低。

12月會議之前聯準會政策成為焦點:
投資者將在12月13日聯準會會議和利率決定之前關注FOMC成員的演講。加拿大央行也將於12月6日召開政策會議。部分投資者認為,兩國央行都可能將利率維持在目前水準。在11月的聯邦公開市場委員會/FOMC會議上,聯準會主席鮑威爾/Jerome Powell語氣更為溫和,強調過度緊縮的風險與升息行動過少的風險更加平衡。在10月通膨數據較低後,12月會議升息的市場機率已降至5%左右。

市場已經接受了聯準會可能採取行動的觀點,並且隨著時間的推移,通膨和利率都可能正常化。聯準會可能會按兵不動,直到核心通膨率更可信地達到2.0%,然後聯準會可能會開始發出逐步降低利率的訊號,以採取限制性較少的政策立場。假設經濟沒有陷入嚴重衰退,市場應該歡迎聯準會在未來幾個月轉向降息。

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