購買Roku股票的4個理由?

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科技股 Tech Stock


2023年8月31日金融快訊Market Briefing
在經歷了 2022 年市場慘淡的一年後,Roku正在反彈。而這僅僅是開始。流媒體巨頭Roku (ROKU) 火了。該公司的股票在不久前的一段時間內實現了超過 100% 的回報,儘管此後它已經回吐了部分收益。儘管如此,Roku 全年幾乎勢不可擋,考慮到 2022 年遇到的阻力,這在 9 個月前似乎不太可能。

投資者錯過了機會嗎?答案是否定的。事實上,現在仍有很多充分的理由購買該股票。讓我們考慮其中的四個。

流媒體行業還有很長的路要走
數以千萬計的人是看著傳統有線電視長大的,但流媒體已經改變了年輕一代的生活。雖然有線電視尚未消亡,但剪線趨勢依然存在,並將持續下去。

流媒體幾乎肯定會佔據主導地位。這只是時間問題。流媒體更好地適應了我們今天所知道的世界,並且隨著它的不斷發展。

流媒體允許人們在各種設備上按需觀看節目(無論他們想要在哪裡,只要有 Wi-Fi 連接)。在長途飛行中觀看無聊電影的日子已經一去不復返了。人們可以拿出手機、平板電腦或筆記本電腦,在Netflix、Amazon Prime Video、迪士尼的 Disney+ 或迪士尼和康卡斯特旗下的 Hulu 上狂看自己喜歡的劇集。這些系列也是以觀眾為中心而創作的。許多流媒體巨頭利用觀眾習慣數據來推動內容創作。

因此,預計流媒體將成為常態,但這不會只需要五年或十年。即使在其滲透率最高的市場中,流媒體也遠未達到電視觀看時間的一半。在美國,它僅佔 5 月份觀看時間的 36.4%。

流媒體可能需要幾十年或更長時間才能達到頂峰,而 Roku 可能是這一巨大轉變的贏家之一。

Roku 服務總會佔主導地位
Roku 的優勢之一是它不需要與 Netflix 或 Hulu 直接競爭。它的平台承載著大多數流媒體巨頭。無論觀眾選擇哪種流媒體服務,都將落入 Roku 的手中。

該公司免費提供大量節目和電影(包括原創作品)的 Roku 頻道越來越受歡迎。根據尼爾森的數據,它佔 5 月份美國電視觀看時間的 1.1%。這是 Roku 頻道首次躋身該榜單。

不過,如果人們不再觀看 Netflix,Netflix 的業務就會崩潰,但 Roku 的情況卻並非如此。隨著流媒體戰爭的持續升溫,Roku 頻道可能會也可能不會變得更加突出,但 Roku 公司應該如此。

Roku的深化參與
截至第二季度末,Roku 擁有 7350 萬活躍賬戶,同比增長 16%。該公司的觀看時長達到 251 億小時,比去年同期增長 21%。

多年來,這兩個指標都在穩步增長。這是一個重要因素,因為 Roku 的大部分收入都是通過廣告賺取的。其平台上的觀眾越多,花在平台上的時間越多,公司通過該平台宣傳產品的吸引力就越大。

Roku 的深化參與對於公司的長期前景至關重要,到目前為止,它在這方面表現良好。

更高利潤率的潛力
Roku 運營兩個主要部門:播放器部門和平台部門。在前者中,它記錄了同名流媒體設備的銷量。

廣告收入以及其他收入來源,例如操作系統的許可以及與流媒體服務的協議,包括遙控器上直接鏈接到其頻道的按鈕,都屬於該公司的平台部門。

與大多數電子產品一樣,製造流媒體設備的成本很高,因此 Roku 的這項業務的利潤率低於平台業務。第二季度,Roku的播放器部門在運營基礎上並未盈利,而其平台業務的毛利率為53.2%。

這意味著:隨著 Roku 的活躍賬戶和觀看時間的增長,以及其平台收入在其總收入中所佔的比例更大,其毛利率也很有可能會提高。

儘管過去一年半毛利率有所下降,但毛利率總體上有所上升。COVID和隨後的經濟問題讓 Roku 的最近一段時間變得有些不正常。但從長遠來看,該公司的利潤率可能會增強。

Roku 今年的強勁表現得益於廣告業的反彈和經濟的改善,如果他們繼續保持下去,經濟的改善可能會成為明年的推動力。但對於長期投資者來說,購買股票有更好的理由。Roku 是這個行業的領導者,隨著它變得越來越受歡迎,未來還將有數英里的增長。公司應該為願意持有其股票10年或更長時間的耐心投資者提供豐厚的回報。

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