2023年9月5日金融快訊Market Briefing
人工智能正在推動 SentinelOne (S) 收入的快速增長。據諮詢公司麥肯錫公司稱，到 2025 年，網絡攻擊將造成高達 10.5萬億美元的損失，但到 2022 年，企業在保護方面的支出僅為約 1680 億美元。麥肯錫估計他們現在應該花費 2 萬億美元，這意味著市場存在 1.8 萬億美元的缺口，這對網絡安全提供商來說是一個機會。
現代威脅非常複雜，它們會在幾小時內發起攻擊，而不是幾天或幾週。因此，人工智能 AI 現在在安全軟件中發揮著至關重要的作用，而SentinelOne 是該領域的領導者。它構建了一系列基於人工智能的產品組合，以實現從威脅搜尋到事件響應的一切自動化。
SentinelOne 目前的收入增長速度超過了網絡安全行業的一些知名公司，但其股價較 2021 年科技熱潮期間創下的歷史高點下跌了 77%。這就是為什麼投資者可能會很高興他們逢低買入當他們幾年後回顧時。
人工智能正在改變網絡安全
據網絡安全提供商Palo Alto Networks稱，93% 的安全運營中心仍然依賴手動流程。不幸的是，這意味著 23% 的事件警報被忽略並且從未被調查，僅僅是因為安全人員面臨著巨大的工作量。更糟糕的是，惡意行為者現在可以滲透網絡並在數小時內竊取企業的寶貴數據，而就在兩年前，這需要長達 44 天的時間。
人類安全專業人員團隊根本無法應對當今海量的威脅。SentinelOne 表示，2022 年發現了超過 26,000 個新漏洞，今年已經發現了 16,000 多個漏洞，這意味著 2023 年可能會再創歷史新高。
人工智能是應對這些挑戰的答案。SentinelOne 的旗艦平台稱為 Singularity，它是針對雲、端點和身份保護的全棧解決方案。它具有實時威脅檢測功能，並且在發生攻擊時無需人工干預。它提供了獨特的工具，例如一鍵回滾，因此在成功違規的情況下，可以立即撤銷對網絡的未經授權的更改。
4 月，SentinelOne 推出了一款名為 Purple AI 的新工具。它是一個由生成式人工智能和大型語言模型驅動的聊天機器人，很像受到公眾廣泛關注的OpenAI 的ChatGPT 。管理者可以提示 Purple AI立即評估他們的網絡安全態勢，如果新的威脅正在席捲商業世界，他們可以要求聊天機器人在自己的網絡中尋找威脅的跡象。
它還旨在減少“警報疲勞”，正如我提到的，這種疲勞正在困擾安全操作人員。如果發生安全警報，用戶可以提示 Purple AI 立即生成詳細說明該事件的報告，從而節省人工時間。
SentinelOne 的發展速度超過了許多同行
儘管對網絡安全軟件的需求迫切，但充滿挑戰的經濟環境導致過去 12 個月企業支出放緩。結果，大多數提供商的收入增長放緩。
SentinelOne 在報告截至 4 月 30 日的 2024 財年第一季度業績時告訴投資者，其使用量和消費量正在減少，宏觀經濟狀況正在影響交易規模。這促使該公司將全年收入預期從 6.4 億美元下調至 6 億美元，令投資者大失所望。
但截至 7 月 31 日的第二季度情況有所改善。SentinelOne 實現了 1.49 億美元的收入，同比增長 46%。這超過了CrowdStrike同季度 37% 的收入增長和Palo Alto Networks 26% 的增長。SentinelOne 是一家比這些競爭對手小得多的公司，這意味著它可以更輕鬆地產生更高的增長率，但結果仍然表明需求和執行力強勁。
說到需求，該公司平台上的客戶數量增加了 30%。目前有超過 11,000 家企業在使用 SentinelOne，其中 994 家企業每年的支出超過 100,000 美元。該客戶群體增長了 37%，令人印象深刻。強勁的業績讓 SentinelOne 有信心在之前下調 2024 財年指導方針後，小幅提高至 6.05 億美元。
為什麼 SentinelOne 股票現在值得買入
SentinelOne 首席執行官 Tomer Weingarten 表示，該公司的目標是創造 1000 億美元的可利用機會，但鑑於上述麥肯錫的分析，從長遠來看，這一目標可能被低估了。
由於企業監管機構實施的新規則，通往數萬億美元市場的道路可能會加速。例如，7月份，美國證券交易委員會宣布，將要求上市公司在四天內公佈重大網絡安全事件。如果這些公司以前不認為先進的網絡安全軟件至關重要，那麼他們現在就會考慮了。
SentinelOne 股票從歷史高點急劇下跌 77% 後，目前的市銷率僅為 10.1。這不僅接近自 2021 年成為上市公司以來最便宜的估值，而且還比 CrowdStrike 股票便宜得多，後者的市盈率為 15.5。
CrowdStrike 是網絡安全行業中規模更大、更成熟的參與者。它的收入大約是 SentinelOne 的五倍，而且也是一家盈利的公司，這就是投資者願意支付溢價購買其股票的原因。然而，正如我所提到的，SentinelOne 在增長方面確實具有優勢，並且它與任何競爭對手一樣依賴人工智能，這意味著它應該會繼續看到強勁的需求。
出於這些原因，大部分投資人認為 SentinelOne 股票目前比該領域的其他股票提出了誘人的風險回報主張。如果該公司繼續執行，其股票可能不會長期保持如此大幅的折扣。
在如此動蕩的金融市場中，你會選擇怎樣投資？
一起深入了解資深投資者的美股交易策略。在投入股市之前，多認識美股市場，才可提高投資回報率。關注狂呼“個股分析”欄目，緊密跟蹤美股走勢，尋找更多投資機會。
點擊此處了解更多
