要點:
在特斯拉昨日的發布會上，推出的自動駕駛計程車Cybercab和公共小巴Robovan未達市場預期，導致投資者對其短期前景產生疑慮。特斯拉、Waymo和Uber之間復雜的競爭與合作關系，未來或將促使行業發展出更多樣化的商業模式與服務，推動出行方式的智能化和可持續化。
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昨天，特斯拉/Tesla舉辦了以“We, Robot”為主題的發布會，推出了自動駕駛計程車Cybercab和自動駕駛公共小巴Robovan。然而，由於對設計未符合美國安全法及產品落地還為之過早等擔憂，市場普遍認為特斯拉的產品短期內不會對Uber、Lyft等網約車平台構成威脅。
受此影響，今天早盤Uber(UBER)股價一度上漲近10%，創下歷史新高。此外，Lyft(LYFT)股價也一度上漲近10%。相比之下，特斯拉(TSLA)股價卻轉為下跌，最低時下滑超過10%，達到一個多月以來的最低點。
隨著市場普遍認為特斯拉的新產品“空畫大餅”，Uber、Lyft的股價受到了強烈追捧，自動駕駛汽車市場的競爭愈發激烈。與此同時也引發我們思考，特斯拉與Uber、Lyft之間的“反向走勢”關係背後，又可能帶來哪些困境與發展機遇？
特斯拉：成也Robotaxi敗也Robotaxi
自今年4月，特斯拉CEO伊隆·馬斯克/Elon Musk宣佈轉向自動駕駛計程車/Robotaxi以來，該公司股價上漲了近50%。鑒於大眾對特斯拉Robotaxi的期待已久，10月10日的發布會在開場前就被市場視為將成為影響短期股價走勢的“關鍵時刻”。
昨天，特斯拉在以“We, Robot”為主題的發布會上展示了Cybercab、Robovan和Optimus人形機器人三大產品，向投資者和公眾介紹了自動駕駛和機器人技術的進展及其對市場的潛在影響。
發佈會上沒有出現意料之外的亮點和驚喜，最受矚目的Cybercab預計要到2026或2027年才能量產，這意味著完全自動駕駛/FSD技術至少要到2026年才能達到L4級別，並需考慮當時的駕駛情況及監管機構的相關批准。
此外，發佈會未能顯示出顯著的進展，加上過去特斯拉對Robotaxi的計劃一再延誤，導致盤前特斯拉股價重挫超過5%。
有分析師對此指出，Cybercab未達到投資者期望，缺乏有關FSD技術、拼車經濟及CyberCab上市策略的具體數據，並對特斯拉2025年和2026年的財務預測表示了巨大的質疑。除了提到感應充電外，對CyberCab的功能並沒有詳細討論，包括推理硬件、傳感器套件、激光雷達、L4/L5級別、安全性、實用性以及靈活性等。更有不少許多人評論說，這看起來就像是“Model 2”的原型車被重新包裝成自動駕駛汽車”。
在Robotaxi商業化的道路上，特斯拉依然選擇“單打獨斗”，但Uber早已與一系列自動駕駛公司就Robotaxi展開合作，開始走向“技朮+運營”的合作之路，而不再局限於由一家企業投入巨大資源獨立完成全鏈條的“自運營”模式。
相較於Uber和Lyft，雖然特斯拉Robotaxi能夠節約41%的成本。但由於技朮、成本、監管、安全等障礙，特斯拉要想實現市場大規模使用自動駕駛產品仍有很長的路要走。
Uber大漲，創曆史新高！
相比特斯拉的迅猛跌勢，今天Uber/優步股價卻一度上漲10%，觸及曆史新高。在特斯拉發布會后，不少分析師表示，特斯拉的Robotaxi計划是“未知”的，這令特斯拉在自動駕駛出租車領域的雄心對Uber股價的持續影響降至最低。相比之下，此次發佈會對Uber來說反而是一個最好的結果。
隨着自動駕駛技術的不斷創新，競爭激烈的自動駕駛汽車市場將使Uber更有價值
Uber憑藉其在共享經濟和移動出行領域的深厚基礎，正在積極進行自動駕駛技術的探索與投資。這不僅能提升其服務的效率和安全性，還能在市場中樹立更強的競爭優勢。隨着其他公司競相追逐自動駕駛的夢想，Uber有機會通過創新來提高其市值，進一步鞏固在行業中的領導地位。
相比特斯拉的不確定性，截至目前，Uber已宣布與Alphabet旗下的Waymo、Cruise和WeRide等多家領軍企業建立合作伙伴關系。通過這些戰略合作，Uber不僅能夠借助這些技朮先進公司的研發成果，提升自身的服務能力，還能在不斷變化的市場中鞏固其領導地位。
Waymo在自動駕駛領域的經驗和技朮實力，尤其是其在無人駕駛出租車業務上的成功，給予Uber極大的啟發和支持。今年8月份，Waymo宣布公司在美國的無人駕駛出租車付費出行次數已經突破每周10萬次，這一成就不僅展示了其技朮的成熟度，也表明市場對自動駕駛服務的接受度日益提高。
這種合作不僅是技朮上的結合，更是市場戰略上的協同。Uber可以通過與Waymo等公司的合作，降低自我研發的風險和成本，加快實現無人駕駛商業化的步伐。Uber與行業領先者的合作關系使其在自動駕駛領域的布局更加穩固，提升了市場競爭力。隨着技朮的進步和市場需求的增加，Uber在自動駕駛汽車市場的地位有望進一步鞏固，并可能引領出行方式的未來發展方向。
隨着多家公司Robotaxi業務有實質性推進，實現了自動駕駛+共享出行的結合，Robotaxi商業化大幕已開啟。
Robotaxi商業化：不是一場“零和游戲”
顯然，特斯拉在汽車制造領域的主要競爭對手是Waymo，而在出行服務方面則是Uber。那么，究竟誰能贏得這場激烈的競爭？或許這并不是一場“零和游戲”。
今年8月，Uber首席執行官Dara Khosrowshahi在一次釆訪中指出，“我并不認為自動駕駛領域是一個零和的世界。”這句話不僅反映了他對行業現狀的洞察，也揭示了一個更深層次的觀點：在快速發展的科技環境中，競爭與合作并不是完全對立的關系。就像餐飲業中的麥當勞、星巴克和達美樂等品牌，它們各自都有直接面向消費者的渠道，但為了最大化餐廳的利用率，最終得出的結論往往是與市場平台合作。在汽車行業，Khosrowshahi認為情況也將類似。
在自動駕駛技朮日益成熟的背景下，特斯拉、Waymo和Uber三者之間的競爭并不僅僅是技朮上的較量，更是商業模式的博弈。
特斯拉專注於研發和生產電動汽車，努力將其自動駕駛技朮應用於實際駕駛中。而Waymo則以其先進的無人駕駛技朮為目標，力圖在完全無人駕駛的打車服務中占據一席之地。與此同時，Uber則致力於利用其龐大的用戶基礎和靈活的商業模式，將這些新技朮融入到現有的出行服務中。
而三者之間，合作可能是推動行業發展的關鍵
在特斯拉、Waymo和Uber之間，雖然彼此是競爭對手，但隨着技朮的進步和市場的需求變化，合作關系可能會成為未來發展的主流。例如，Uber已經開始與Waymo建立合作，利用Waymo的自動駕駛技朮為Uber平台上的用戶提供服務。這種合作不僅能使Waymo的技朮迅速應用於市場，還能幫助Uber在自動駕駛領域保持競爭力。
在這個高度競爭的市場中，成功的關鍵不僅在於單純的市場份額，更在於如何有效整合資源、優化服務。在這一過程中，企業需要重新思考自己的角色。Uber不僅是一個打車平台，它可以成為自動駕駛技朮的聚合者，將不同技朮的優勢結合在一起，為用戶提供更加優質的出行服務。同樣，特斯拉和Waymo也可以通過與Uber等平台的合作，拓展自己的市場應用。
此外，隨着消費者對自動駕駛技朮的逐漸接受，市場的需求也在發生變化。消費者希望不僅能擁有安全、高效的出行體驗，還希望能享受到更便捷的服務。這就要求各家公司在技朮研發的同時，也要關注用戶體驗。Uber作為現有出行服務的領軍者，具有強大的用戶基礎和數據積累能力，這使得它在適應市場需求和快速迭代服務方面占據了一定優勢。
特斯拉、Waymo和Uber之間的競爭并不是一場簡單的“零和游戲”。相反，它可能是一個復雜的生態系統，各方通過合作與競爭的方式，共同推動技朮進步和市場發展。
在未來，我們可能會看到更加多元化的商業模式以及新的合作方式，這些都將為消費者帶來更多選擇和更優質的服務。無論最終誰能在這場競爭中脫穎而出，重要的是，他們都在推動整個行業向前發展，使得未來的出行服務更加智能化、便捷化和可持續化。
隨着技朮的不斷演進和市場需求的變化，特斯拉、Waymo和Uber三者之間的關系將繼續發展，未來的出行方式將會更加丰富多樣，將極大地改變我們對交通的認知和體驗。
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