美妝巨頭Ulta Beauty,或成“口紅效應”下投資新機會?

美妝巨頭Ulta Beauty,或成“口紅效應”下投資新機會?

發布日期:

商業 Business 金融 Finance


要點:
受一系列不及預期的數據影響,Ulta Beauty下調了2024年全年銷售預測,導致其股價在槃后交易中大幅下跌超過7%。雖然市場競爭影響了Ulta Beauty在高端類別市場份額的增長勢頭,但其在大眾類別市場的份額仍然在增長。

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近日,美國美妝零售巨頭Ulta Beauty (ULTA) 的股價下跌引發了投資者的關注。上個月,“股神”沃倫·巴菲特/Warren Buffett旗下的伯克希爾·哈撒韋/Berkshire Hathaway公司在大幅減持蘋果股票的同時,首次增持了Ulta Beauty約69萬股,市值達到2.66億美元,占其總持倉的0.1%。在整體減倉的大背景下,這一舉動使Ulta Beauty獲得了金融投資界的高度關注。

盡管Ulta Beauty在2024年的表現不佳,導致其股價下跌了32%,但巴菲特似乎看到了其潛在的長遠價值。

股神建倉Ulta Beauty:“口紅效應”下的新洞察
Ulta Beauty成立於1990年,總部位於伊利諾伊州的博林布魯克。2015年,Ulta Beauty超越了主要競爭對手絲芙蘭/Sephora,成為美國最大的美妝零售商。在過去18年里,Ulta Beauty在美國市場實現了連續17年的雙位數營收增長。如今,Ulta Beauty仍然是美國消費者購買美容產品的首選。

Ulta Beauty的典型顧客主要是16歲到25歲的女性,其中約57%被歸類為“美妝愛好者”。不同於大眾品牌進駐超市或高端品牌進駐百貨商店的市場慣例,Ulta Beauty主打“All Things Beauty, All in One Place”的理念,致力於為消費者提供一個集合中高低端香水、化妝品及沙龍服務的一站式購物體驗。

Ulta Beauty選擇這種全方位的美容產品服務模式,源於對美國美妝市場的深入洞察。創始人Dick George認為,美國消費者對購物預算越來越明確,他們對自己需要的產品有清晰的認知。因此,提供一個融合高端與大眾品牌、多樣化SKU的集合店,才能夠更好地滿足消費者的一站式購物需求。

自2007年在納斯達克上市以來,Ulta Beauty一直保持着穩定的盈利能力。據相關數據顯示,Ulta Beauty從2007年的不足8億美元增長至2023年的112億美元,年均復合增速達18%。其中2012至2018年收入增速連續七年超過20%。淨利潤從2007年的2300萬美元增長至2023年的12.9億美元,年均復合增速29%。

快速增長的背後是Ulta Beauty豐富產品SKU、門店擴張、靈活業務模式、會員係統的商業策略
為了控制成本,Ulta Beauty將大部分預算投入到丰富的產品SKU上。其產品線涵蓋了來自600多個國際大牌、新興品牌、獨家合作品牌以及自有品牌等超過25000種商品,包括護膚、美妝、頭發護理、身體護理、香水和配飾等各個領域,價格范圍從大眾到超高端應有盡有。

為了節約成本,早期的Ulta Beauty主要選擇在郊區開設門店,直到2016年底才在紐約曼哈頓開設了首家門店。根據對消費者購物偏好的分析,Ulta Beauty還減少了BA/導購費用,釆用開放式貨架,便於消費者自助選購,只招聘了13名員工和9名文員來維持門店運營。

成立五年后,Ulta Beauty的門店數量已擴展至20多家,員工人數從22人增加到800人。成立八年后,Ulta Beauty在全美開設了140家門店。截至2024年2月,Ulta Beauty在美國50個州已開設1385家門店,總營業面積達到1451559.3平方米,平均每家店鋪面積為1048.1平方米。

而在靈活業務模式上,Ulta Beauty推出了一種叫“Beautytainment”的概念,這一名稱靈感來源於“entertainment”/娛樂,旨在店內開展與美容相關的有趣活動,以提升門店的活力。創意活動可能包括修眉、化妝服務或美容沙龍等。在約1000平方米的門店中,平均有88平方米用於全方位的沙龍服務。

截至2023年底,Ulta Beauty擁有4220萬名會員,貢獻了超過95%的銷售額。這一龐大的會員體系表明,大約25%的美國女性是Ulta Beauty的會員。相比之下,全球知名的絲芙蘭的Beauty Insider社區同期只有約3400萬會員,這反映出Ulta Beauty在美國市場的廣泛覆蓋和強大影響力。

自2007年Ulta Beauty在納斯達克上市以來,其股價在今年2月曾觸及最高點575美元/股。然而,今年3月,Ulta Beauty發布了全年收益指引,因管理層預期全球化妝品市場增速放緩,將全年營收增速下調至3%至4%,預計全年營收為115億美元,低於市場預期的5%增速。

受此消息影響,Ulta Beauty的股價開始持續下跌,較高點縮水超過30%,將其估值壓至近三年的最低水平,市盈率也降至不足14倍,接近市場份額下滑的Nordstrom的水平。而正在此階段,巴菲特卻“意外”選擇入場建倉,持倉成本約為385美元/股。

巴菲特這一決策不僅令人意外,更反映了對“口紅效應”時代下的深刻理解
“口紅效應”是指在經濟不景氣時,消費者通常會減少大額支出,轉而購買相對便宜的非必需品,如美妝產品,以此獲得心理慰藉。Ulta Beauty憑借其丰富的產品線和覆蓋從大眾到高端的品牌定位,正好契合了這一市場需求。

此外從估值角度來看,Ulta Beauty也符合巴菲特“以合理價格買入優秀公司”的投資標准。

2023年,Ulta Beauty的營收達到112億美元,同比增長9.78%,成為上市18年來第二個非雙位數增長的年份(另一個是疫情期間的2020年)。盡管單個年份的表現稍顯遜色,但并未改變Ulta Beauty整體的增長勢頭。

過去三年,Ulta Beauty在擴展門店方面放緩了步伐,以適應市場環境和內部調整的需求。然而,展望2024年,Ulta Beauty計划重新加速擴張,計划在2024財年新增60至65家門店,這一數字顯著高於過去三年每年平均新增40家的水平。該公司對未來的展望非常積極,長期目標是將門店數量擴展到1500至1700家,以進一步提升市場份額并增強品牌的市場覆蓋能力。這一擴張計划表明,Ulta Beauty在積極布局未來,力求通過增加門店密度來拓展市場份額和提升品牌影響力。

盡管市場對Ulta Beauty的擴張計划充滿期待,公司的實際業績發布卻引發了不小的震蕩。就在近日公司宣布了第二財季的業績后,Ulta Beauty的股價卻出現了下跌。這一反差,也引發了市場的廣泛關注和討論。

4年來首次營業收入未達預期
截至8月3日的第二財季,Ulta Beauty (ULTA) 的業績未能達到預期。這是自2020年5月以來,Ulta Beauty首次每股收益未達預期,同時也是自2020年12月以來,首次營業收入未達預期。此外,公司在經曆了同店銷售下滑后,也下調了全年業績展望。

財報公布后,Ulta Beauty的股價一度下跌超過8%。根據當天槃后的股價計算,Ulta Beauty的股價較去年底累計下跌約30%,較今年3月創下的曆史新高累計下跌約45%。

據相關數據顯示,Ulta Beauty的營收增長了0.9%,達到26億美元。然而,同店銷售額下降了1.2%,與一年前8%的增長相比出現了顯著逆轉。交易量減少了1.8%,而平均價格上漲了0.6%。

香水依然是Ulta Beauty最強勁的品類,同店銷售額實現了兩位數的增長。護膚品也表現穩健,增幅達到中個位數。然而化妝品的同店銷售額依然疲軟,下降了中個位數,而護發產品的同店銷售額則下降了高個位數。

由於商品毛利率下降以及同店銷售額下滑導致的去杠杆化,Ulta Beauty的毛利率減少了100個基點,降至38.3%。盡管如此,公司在庫存縮減方面表現出一定的改善,這是近年來困擾實體零售商的一個問題。零售商面臨的損耗問題,主要由於盜竊、損壞或收銀員錯誤等原因造成,而近几年盜竊事件的增加使得這一問題愈發嚴重。

此外,由於毛利率下降和費用增加,每股盈余/EPS從6.02美元降至5.30美元,其中銷售、一般和管理/SG&A費用年增超過7%。

因此,Ulta Beauty再次下調了全年業績預期。目前,公司預計營收將在110億美元至112億美元之間,同店銷售額將持平或下降2%。這一預期低於之前對營收115億美元至116億美元的預測,并將同店銷售額的增長預期從2%至3%下調至持平或下降。Ulta Beauty還將每股收益的預測范圍從25.20美元至26美元下調至22.60美元至23.50美元。

下調的業績指引主要是基於公司上半年的表現以及持續的競爭壓力。由於銷售額下降和促銷環境的加劇,公司預計運營利潤率將面臨進一步壓力。

而針對Ulta Beauty股價下跌,不少投資人開始“蠢蠢欲動”,打算趁此機會進場。那現在讓我們一起看看,它到底是否值得在現階段進行投資?

市場投資投資機會?
Ulta Beauty一直是一只表現優異的股票,但近年來由於通脹環境下的消費衰退以及美妝零售行業競爭加劇,管理層下調了增長預期,這導致其估值大幅下跌。

雖然市場競爭影響了Ulta Beauty在高端類別市場份額的增長勢頭,但其在大眾類別市場的份額仍然在增長。

首先,從估值角度來看,Ulta Beauty的股價已經跌至多年來的低點。其市盈率P/E也非常低廉,這正是巴菲特看重的價值投資機會。與奢侈品百貨Nordstrom相似,Ulta Beauty的市盈率低於兩位數。盡管Nordstrom正在失去市場份額并可能面臨店鋪關閉,但Ulta Beauty依然保持着強勁的市場實力。

有專家也對此認為,“曆史上,Ulta Beauty的股價曾一度達到574美元/股。現在,從估值角度來看,其股價已跌至多年來的最低點。目前的市盈率P/E為12.56倍,相對較低,這使得Ulta Beauty的估值顯得非常低廉,可能這也是巴菲特所看中的價值投資機會。”

其次,從自由現金流的角度來看,盡管受到了影響,但具有競爭優勢的企業通常會保持良好的收益率,加上一個優秀的管理團隊,傾向於為股東提供回報。Ulta Beauty在3月份宣布了一項20億美元的股票回購計划,截至今年5月4日,該計划還剩余18億美元,公司可能會在今年晚些時候宣布分紅。

此外,Ulta Beauty的獨特市場定位,涵蓋了從大眾化妝品到高端品牌,也可能是巴菲特看好其股票的原因之一。DA Davidson的分析師指出,Ulta Beauty的股價受到壓力,部分原因是與競爭對手絲芙蘭形成了新的競爭態勢。絲芙蘭在Kohl’s百貨開設了約1000家“店中店”概念店,這對Ulta Beauty的市場份額造成了壓力,影響了其在高端類別的市場份額增長,但公司在“大眾”類別的市場份額仍在增長。

值得注意的是,巴菲特的投資策略通常偏向於那些具有競爭優勢、良好管理團隊和合理估值的公司,而Ulta Beauty符合這些標准。此外,Ulta Beauty一直位列DA Davidson的“最佳品種”榜單,該榜單基於巴菲特的投資理念。

未來,如果Ulta Beauty能夠成功將其美國的運營模式“復制”到北美的加拿大、中國以及東南亞地區,便有望開啟一個全新的增長篇章。Ulta Beauty在其他國家及地區的擴張不僅可以借助當地對美妝產品的高需求,還可以通過與本地電商平台的合作,迅速拓展線上市場。而這,不僅僅是Ulta Beauty業務上的延續,更是全球市場布局的戰略飛躍,彰顯出其未來在國際市場的廣闊前景和無限可能。

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