要點:
美國聯合能源公司/Constellation Energy計畫重新啟動三哩島核電廠，並將把電力賣給微軟公司，顯示出科技業增建資料中心以支援人工智能AI之際，有著龐大的電力需求。
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隨著科技行業大力推進人工智能的發展，預計資料中心的電力需求在未來幾十年將大幅上升，將對電網造成壓力。為了應對不斷增長的電力需求，全球各大科技公司正在尋找核能作為解決方案，以符合其氣候目標。
9月20日，美國最大的清潔能源供應商聯合能源公司/Constellation Energy對外宣布，與微軟/Microsoft簽署了一項為期20年的供電協議，並正式啟動三哩島/Three Mile Island核電站1號反應堆的重啟工作。此消息發布後，聯合能源 (CEG) 的股價在週五開盤後暴漲14%，創下歷史新高。與此同時，這一消息也引發了大眾人工智能下核電需求增加的投資風口思考。
賣電給微軟滿足AI動力
美國聯合能源公司/Constellation Energy是一家位於巴爾的摩的能源企業，於2022年從艾索倫電力公司分拆而成。該公司主要提供電力、天然氣及能源管理系統服務，在美國擁有約200萬名客戶。
聯合能源宣布，位於賓州米德爾惇附近的三英里島1號反應爐預計將於2028年重新運行，但仍需獲得核管理委員會的批准。此外，該公司計劃申請將核電廠的運營期限延長至至少2054年。
在對外宣佈的消息中，聯合能源指出，核電站重啟的前提是與微軟簽署了一份為期20年的電力購買協議。該公司特別強調，這是其歷史上最大的訂單。
聯合能源通過將核電廠電力“賣”給微軟，以確保其數據中心的能源消耗與無碳電力相匹配。聯合能源的首席執行官Joe Dominguez在週五上午的電話會議中對投資者表示，“這一決定象徵著核電作為清潔可靠能源的重生。”
Joe Dominguez表示，這一事件具有重大象徵意義。這里曾是美國核電產業最大的失敗之地，如今有望成為“重生”的標志。他強調，公司將全額自掏腰包進行核電站的翻新，而微軟則負責從該工廠購買20年的電力，整個過程無需向州政府或公用事業客戶索要一分錢。
在獲得微軟的合同后，聯合能源預計需投入16億美元對1號反應堆進行翻新，重新發電則要到2028年，具體時間表將取決於監管批准。如果一切順利，三哩島1號反應堆的發電能力將達到835兆瓦，足以為超過70萬個家庭供電，而這座核電站的服務對象將成為微軟的數據中心。
AI熱潮推動核能復興
隨著科技行業加速發展人工智能，資料中心的電力需求預計在未來幾十年內將大幅上升，這對電網將構成壓力。同時，隨著製造業的擴張及電動車的普及，整體電力需求也在不斷增長。據相關資料預測，到了本世紀末，資料中心和電動車的需求將增加290太瓦時的電力，這相當於土耳其全國的總用電量。
為了應對這一挑戰，科技公司正在尋找核能作為解決方案，以滿足不斷增長的電力需求，同時實現各自的氣候目標。例如，今年3月，亞馬遜/Amazon從塔倫能源公司購買了一個自帶核電供應的數據中心園區。而甲骨文/Oracle 也透露，正在設計一個由三個小型核反應堆供電的數據中心。
AI數據中心對電力需求急劇增加，也讓能源股成為了AI領域投資的關注焦點
隨著人工智能AI數據中心的運行導致電力需求激增，核能將帶來巨大的投資風口。根據高盛的預測，從2023年到2030年，數據中心的電力需求將以15%的年均增長率快速上升，預計到2030年，數據中心將占美國總電力需求的8%，從目前的約3%顯著提升。而這一趨勢，將促使美國約500億美元的電力投資。
在這一背景下，科技巨頭的近期的投資也愈加頻繁
今年5月，微軟與布魯克菲爾德公司/Brookfield達成了一項重要協議，計劃在2026年至2030年間共同開發約10.5千兆瓦的新可再生能源項目。這項交易的規模接近迄今為止簽署的最大可再生能源合同的八倍，顯示出市場對可再生能源需求的迫切性。這一協議的達成，Brookfield (BN) 的股價應聲上漲，一周內累計上漲近20%。這一現象反映出投資者對可再生能源和相關基礎設施項目的信心，尤其是在AI技術推動的需求增加的背景下。
隨著供應鏈問題逐漸得到解決，投資者對可再生能源的信心正在回升，核能的角色也愈發重要。
在這方面，近日微軟聯合能源公司的合作意義變得重大。聯合能源作為美國最大的核電站所有者，過去一年其股價飆升了145%。雙方合作，不僅顯示出市場對核能未來潛力的強烈信心，確保穩定的電力供應，還為兩家公司創造了良好的商機。
狂呼媒體曾發佈“人工智能AI熱潮下，全球上演核電“搶奪戰”？”一文，揭示了在人工智能強勢發展的背景下，探索新的電力供應解決方案變得尤為重要。而核電作為清潔能源技朮，正在被視為未來電力供應的重要保障。
近期，AI投資熱潮不減反增，伴隨著好消息不斷涌現，吸引了更多資本的關注
資管巨頭貝萊德/BlackRock本週宣布，將與微軟合作推出一只專注於AI領域的“巨無霸”投資基金，旨在滿足AI產品所需的基礎設施建設投資。
同時，美國拜登政府也在近日宣布，根據“晶片法”/CHIPS and Science Act，將額外提供30億美元資金，以支持英特爾。此外，英特爾公司的未來規劃將包括將“代工業務”轉型為一個獨立子公司，並宣佈與亞馬遜達成合作夥伴關係，將為亞馬遜雲服務/AWS數據中心提供強大的運算性能。
種種好消息表明，隨著AI投資的持續增長，市場前景看好，全球各大科技企業正在積極布局，為未來的發展奠定堅實的基礎。無論是巨頭企業的資金投入，還是政策層面的支持，都顯示出對AI領域的長期看好，未來的投資機會將更加豐富。
長遠來看，隨著人工智能AI技術的持續深化與革新，正引領着一場能源利用與環境保護的雙重革命。其中，核能與可再生能源的深度融合，作為未來能源體系中的璀璨明珠，正逐漸成為全球資本競相追逐的重要投資藍海。這一趨勢不僅響應了全球對減少碳排放、應對氣候變化的迫切需求，還預示着能源行業結搆性的深刻變革與前所未有的發展機遇。
未來几年，隨著政策層面的支持、技朮創新的驅動、市場需求的拉動，將共同搆成了推動核能與人工智能AI發展的強大合力。在這個過程中，不僅將涌現出一大批創新型企業與顛覆性技朮，更將為全球人工智能技術帶來新一輪的變革，開啟一個新時代。
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