12月20日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


股市稍作喘息:
加拿大和美國股市週三小幅走低,週二上漲後的合理停頓導致標準普爾500指數在過去9天內第八次上漲,將其與歷史高點的差距推至1%以內。多倫多證券交易所在過去五個交易日中有四個交易日上漲。小型股當天也走低,自10月底以來上漲了23%,創下2022年夏季以來的最高水準。全球股市和大宗商品漲跌互現,油價走高,黃金走低。

如今,通訊服務和能源產業處於領先地位,而工業和消費品產業則落後。總體而言,更廣泛的敘述中沒有重大驅動因素或變化。相反,部分專家認為今天的走勢是股市在過去七週的衝刺上漲中喘口氣的結果。

利率持續走低:
加拿大10年期公債殖利率下降,跌破3.1%,接近5月以來的最低水準。10年期美國公債殖利率當天開盤也走低,跌破3.9%,這是自7月以來收盤時從未低於過的水平。長期殖利率的下降可能反映了經濟成長和通膨前景疲軟的一些因素,但隨著兩年期殖利率下降幅度略有加大,殖利率曲線的陡峭化與近期央行政策將變得更加陡峭的說法是一致的。長期利率可能會走低,儘管部分專家預計短期內不會從當前水平再次大幅走低,但仍然不相信美聯儲會在年初開始降息。期貨市場目前表明市場定價3月份降息的可能性接近75%。

雖然這似乎有道理,但專家們認為美聯儲有合理的機會等待比這更長的時間,以尋求進一步確認通膨將在仍處於持續走低的趨勢。本週稍早略高於預期的國內通膨報告也可能使加拿大央行近期的政策決定變得複雜,儘管認為加拿大政策利率將在2024年到來時下調,但在今年頭幾個月,降息時機可能會成為市場消化不良的一個根源。

獲利將成為關鍵驅動因素:
聯邦快遞公佈季度業績後,獲利今天引起了一些關注,該季度業績的收入和利潤均未達到預期。儘管該股對這一失誤做出了負面反應,但對全球貨運活動和消費者發貨細節的更廣泛解讀表明,經濟活動可能出現一些疲軟。更廣泛地說,部分專家預計企業獲利結果將成為2024年市場表現的關鍵指南。預計上半年GDP成長將放緩,但獲利週期有可能持續,這將為市場提供一些支持。即使在經濟成長疲軟的情況下,股市也會繼續上漲。標準普爾500指數的利潤率已經觸底並開始反彈,專家們將在未來幾季密切關注這一趨勢。普遍預測2024年獲利成長約12%。

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