現在應該購買Snap股票嗎?

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2023年10月17日金融快訊Market Briefing
對於Snap (SNAP) 股票來說,這是艱難的一年。進入本週,該股年初至今已下跌約 3%。在此之前,2022 年是災難性的,成長股暴跌超過 80%。由於該公司的營收成長在 2022 年放緩,並在 2023 年第一季轉為負值,因此有充分的理由擔心。鑑於如此糟糕的營收表現和持續的季度淨虧損,尚不清楚該公司是否能夠達到其溢價估值。

但管理層發布的最新樂觀訊息是否足以讓該股週一飆升約 12%,從而扭轉投資者的局面?畢竟,社群媒體平台 Snapchat 母公司的股價仍遠低於一年前的水平。

Snap 對 2024 年持樂觀態度
顯然,管理層預計 Snap 明年的營收成長率將大幅反彈。

管理層在一份洩漏的內部備忘錄中告訴員工,預計2024 年收入將以超過20% 的速度增長。公平地說,該公司向媒體證實,這一目標以及與員工分享的目標是每天超過4.75 億人次活躍用戶是延伸目標。因此,投資人不應過於相信這些預測。

儘管如此,Snap 的願望仍然令人鼓舞,儘管目標有些遙遠。考慮到該公司2023年上半年的營收年減5%,其中第二季營收具體下降4%。此外,每日活躍用戶數量為 4.75 億,較該公司上次報告的 3.97 億數字增加近 20%。

Snap 也對 2023 年的獲利能力做出了大膽的展望。該公司表示,預計調整後的未計利息、折舊及攤銷前利潤將達到約 5 億美元。

Snap 已經到了轉捩點嗎?
這些大膽的延伸目標與該公司在第二季更新中提供第三季指引時為投資者制定的業務軌跡存在重大差異。Snap 曾表示,預計第三季營收將在 10.7 億美元至 11.3 億美元之間,這意味著年比變動為 0% 至負 5%。儘管管理層當時承認,他們對廣告需求的了解有限,因為“正處於我們努力改進廣告平台的快速轉型時期。”

Snap 願意對 2024 年提出如此大膽的願景,這表明業務能見度可能正在提高。更進一步說,也許該公司改進廣告產品的工作已經導致了一個轉折點,強勁成長正在回歸。

值得注意的是,如果 Snap 能夠真正恢復超過 20% 的營收成長率,同時到 2023 年底將調整後 EBITDA 成長至 5 億美元,那麼該股目前的價值可能被低估。

儘管如此,投資人仍應保持謹慎。在投資者可以自信地投入之前,可能需要更清楚地了解 Snap 恢復穩健成長的可能性和可持續性。相對於基本業務基本面,該股的估值仍然顯得具有投機性。

投資者將在 10 月 24 日星期二收盤後公佈第三季業績時了解該公司的具體業績表現。

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