2支價值數萬億美元的股票,值得關注?

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科技股 Tech Stock


2023年10月10日金融快訊Market Briefing
科技業為投資者創造的價值比美國歷史上任何其他行業都多。估值超過 1 兆美元的所有五家美國公司均從事科技業。

儘管許多科技股在 2023 年的表現令人印象深刻,但更廣泛的股市包括許多科技股自 8 月初以來經歷了部分回調。這一下降與季節性疲軟以及可能導致經濟放緩的持續高利率有關。這次回調為投資者提供了一個難得的機會,可以以一定的折扣購買一些美國科技巨頭的股票。

本月晚些時候,Google母公司Alphabet (GOOG) 和電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN) 將公佈第三季財務業績。兩家公司都報告上一季營收加速成長,許多投資者想知道他們是否可以在第三季報告更多相同的情況。

這就是為什麼現在可能是在兩家公司公佈業績之前購買其股份的好時機,尤其是考慮到它們的股價正在“打折”。

Alphabet
2023 年,Alphabet 發現自己與競爭對手微軟在人工智慧/AI 領域的戰鬥不斷升級。後者在一月份購買了ChatGPT開發商 OpenAI 100 億美元的股份,並將其整合到其 Bing 搜尋引擎中,這有可能顛覆Google作為網路視窗的主導地位。投資者最初對 Alphabet 的反應感到緊張,但近幾個月來該公司在人工智慧領域取得了長足進步。

來自微軟的挑戰對 Alphabet 來說來得不是時候,因為該公司 2022 年全年營收成長緩慢,僅為 10%,低於前一年 41% 的成長。過去 18 個月充滿挑戰的經濟導致企業減少廣告支出,這損害了 Google 搜尋和 YouTube 等 Alphabet 旗下的平台,因為它們幾乎完全依賴廣告收入。

這種疲軟現像一直持續到 2023 年,第一季營收年增 3%。然而,Alphabet 最終在第二季重新加速成長至 7%,這主要得益於以下三件事:
更多廣告收入流入 Google 搜尋
YouTube 恢復成長
Google Cloud 營收成長了 28%
華爾街估計該公司第三季的成長將接近 10%,這將標誌著進一步的加速。

回到 Alphabet 在人工智慧方面的努力,它們可能是持有其股票的關鍵原因。該公司發布了一款聊天機器人來與 ChatGPT 競爭,稱為Bard並將額外的人工智慧整合到傳統的 Google 搜尋體驗中。現在,當使用者輸入查詢時,Google通常會在頁面頂部放置基於文字的答案,而不是強迫使用者篩選網路結果。

Alphabet 在第二季度投資者電話會議上強調了其在 Google Cloud 人工智慧方面取得的重大進展。由於其多樣化的超級電腦硬體組合,該平台現已吸引了超過 70% 的估值至少 10 億美元的生成式 AI 新創公司。Google Cloud 客戶可以存取並建立 80 種不同的 AI 模型,管理層表示,4 月至 6 月期間採用這些模型的開發人員數量增加了 15 倍。

Alphabet 股票仍較歷史高點下跌 7.6%,其本益比P/E僅為 29.1,低於那斯達克 100指數29.7的本益比。以此衡量標準,Alphabet 已成為市值最便宜的兆美元科技巨頭之一,因此,在即將發布的第三季報告中,人工智慧領域可能取得進一步進展之前,部分投資人認為,現在可能是買入的好時機。

亞馬遜
雖然亞馬遜的業務建立在電子商務之上,但其估值升至兆美元的原因在於對創新和擴張的不懈關注。該公司現在透過其亞馬遜網路服務/AWS 平台成為雲端運算的領導者,並為電視和電影內容以及音樂建立了成功的串流業務。

與Alphabet 一樣,亞馬遜2022 年的營收成長也很亮眼,在2021 年成長了22% 後,僅成長了9%。電子商務仍然是該公司最大的營收驅動力,而且對消費者支出的變化極其敏感。由於企業專注於優化其數位基礎設施,而不是投入更多資金進行擴展,AWS 的收入也有所放緩。但亞馬遜第二季的整體營收年增率確實加快至 11%。線上銷售額成長 5%,為 2022 年最後一個季度以來最快,雖然 AWS 營收成長較去年同期確實放緩至 12%,但該數字高於華爾街的預期。

亞馬遜現在專注於人工智慧。該公司剛剛向人工智慧新創公司 Anthropic 投資 40 億美元,該公司創建了一個專注於安全和負責任開發的聊天機器人。但更廣泛地說,AWS 正在透過快速建立人工智慧硬體和軟體產品組合來保護其作為全球最大雲端平台的地位。它開發了兩款名為 Inferentia 和 Trainium 的 AI 晶片,並且擁有一套名為 Titan 的內部大型語言模型,AWS 客戶可以在此基礎上進行構建。

在新的合作夥伴關係下,Anthropic 將在亞馬遜的晶片上訓練其未來的人工智慧模型,這是這家新創公司投下的一張巨大的信任票。它可能有助於吸引更多的人工智慧開發人員使用這家價值數萬億美元的巨頭的硬件,特別是如果他們想要英偉達晶片的替代品,而幾乎每個雲端提供商都提供這種晶片。

亞馬遜可能會在本月稍後的第三季報告中強調其人工智慧計畫的進一步進展。根據其指導上限,該公司可實現 1,430 億美元的總收入,年增 13%。這將標誌著進一步的加速。亞馬遜股價較歷史高點低 31%,因此部分投資人認為,現在可能是買入的好機會,因為該公司似乎已重新回升。

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