亞馬遜股票現在值得購買嗎?

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科技股 Tech Stock


2023年9月23日金融快訊Market Briefing
過去十年,亞馬遜 (AMZN) 股價碾壓大盤,飆漲782%。但即使長期表現出色,該股仍較 2021 年高峰低 26%,有潛在的買入機會。 截至本文撰寫時,亞馬遜股票的市銷率為2.6 倍,遠低於 3.2 的五年歷史平均值。除了具有吸引力的估值之外,還有其他正當理由考慮立即購買這檔頂級電子商務股票。

讓我們仔細看看亞馬遜的業務、它的發展方向,以及這對投資者意味著什麼。

亞馬遜的使命是成為世界上最以客戶為中心的公司。即使在1997 年公司首次公開募股後,創辦人兼時任執行長傑夫貝佐斯 Jeff Bezos 在致股東的第一封信中也寫道,「我們將繼續堅持不懈地關注我們的客戶。” 20多年後,這項策略重點已成為全球最具主導地位的企業之一。

今天購買亞馬遜股票的明顯原因之一是該公司提供的優質產品和服務。消費者透過在 Amazon.com 上購物,可以享受數百萬件商品的快速免費送貨服務。如此豐富的選擇加上低廉的價格,為客戶創造了非凡的體驗。事實上,亞馬遜在這一領域的成功最好的例證是,美國每 10 美元的線上銷售額中有近四分之二發生在其網站上。沃爾瑪位居第二,佔有 6% 的份額。 雖然亞馬遜並不以提供Etsy 或eBay等特殊或獨特的商品而自豪,但在速度和便利性方面,它已經壓垮了競爭對手。這正是消費者在日益數位化的世界中所想要的。

此外,這一現實使得亞馬遜的 Prime 會員資格對客戶來說成為極其有價值的選擇。除了獲得免費和快速的送貨服務外,這些會員還可以獲得一流的串流內容和全食超市的折扣以及其他福利。

該業務還憑藉其亞馬遜網路服務/AWS 部門在企業客戶中表現出色,該部門是雲端運算領域的領導者,佔據全球三分之一的市場份額。該部門的銷售額成長速度通常快於公司整體銷售額的成長速度,而較高的營業利潤率使 AWS 成為亞馬遜的主要利潤驅動力。

AWS長期以來一直使用人工智慧/AI 來更好地服務客戶,這清楚地表明該業務在所謂的AI戰爭中並沒有落後。事實上,由於 AWS 擁有Netflix、西南航空和第一資本 等家喻戶曉的客戶,因此有充足的機會引入可立即實用和採用的新人工智慧功能。

這也導致了大量的數據收集,執行長安迪賈西 Andy Jassy 認為,這在人工智慧進步方面是一個巨大的優勢。他在2023 年第二季度財報電話會議上表示,“AWS 不僅為客戶提供最廣泛的存儲、數據庫、分析和數據管理服務,而且擁有比其他任何公司都多的客戶和數據存儲。” 這表明我們展望未來,AWS 擁有巨大的潛力。

加速成長
投資者應該對亞馬遜最新的財務業績感到鼓舞。截至 6 月 30 日的三個月內,公司收入總計 1,340 億美元,年增 11%。這一成長標誌著營收成長連續第二季加速。這可能表明該業務正開始從 2022 年的低迷中復甦,當時聯準會大幅升息,通膨水平較高。

管理層預計本季營收將成長 9% 至 13%。如果亞馬遜能夠將成長推向該範圍的高端,它將繼續保持成長的趨勢。由於北美和國際部門持續的營運改善和成本降低,第三季的營運收入預計將成長近兩倍,達到 70 億美元。

亞馬遜目前似乎正受益於一些積極的勢頭。這是今天該股成為明智買入的另一個關鍵因素。

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