特斯拉儲能超級工廠落戶上海,又迎大鲶魚?

特斯拉儲能超級工廠落戶上海,又迎大鲶魚?

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商業 Business


要點:
特斯拉儲能廠項目簽約儀式在上海正式舉行。可再生能源的未來有賴於大規模儲能,特斯拉超大型商用儲能電池可以支持千兆瓦時規模的低成本、高密度公用事業目,它能隨時能與電池模塊、逆變器和溫度系統集成安裝,幫助電網更加穩定、可持續地發展。

在“速食”成為主流的視聽傳播時代,社會每天都在產生大量信息。而應該探討的深度,卻永不止於話題或事件本身。我們一起,從社會發展中洞察有價值、有趣、有爭論點的生活方式及現象。

狂呼社會研究所聚焦社會變革下不同的聲音,向外延申社會背景、文化背景的思考深度,以多角度剖析、獨特的社會視角,引領大眾感知社會的“人間百態”。

狂呼,為每一個社會現象或事件的背后,提供具有探討價值的觀點,始於洞察、終於啟發。

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儲能行業又迎大鲶魚,特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海正式舉行。上海市委常委、常務副市長吳清,特斯拉公司高級副總裁朱曉彤,上海市委常委、臨港新片區黨工委書記、管委會主任陳金山,上海市副市長李政出席并共同見證簽約儀式。臨港新片區黨工委副書記吳曉華與特斯拉公司副總裁陶琳代表雙方簽約。

據了解,特斯拉儲能超級工廠將規划生產特斯拉超大型商用儲能電池/Megapack,初期規划年產商用儲能電池可達1萬台,儲能規模近40GWh,產品提供范圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計划於2023年第三季度開工,2024年第二季度投產。這也是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。

不久前,特斯拉正式公布的“秘密宏圖”第三篇章中,曾將目標設定為全面轉向可持續能源,2050年前實現能源100%可持續。特斯拉方面表示,特斯拉儲能超級工廠項目也正是實現這一目標的重要舉措之一。

目前,特斯拉Megapack電池已經在美國、英國、澳大利亞等全球各國進行銷售。在澳大利亞維多利亞州,特斯拉建設了一套名為Victoria Big Battery,包含212台機組的350MW系統。這是目前全球規模最大的可再生能源存儲園之一,建成以來持續為維多利亞區提供備用電能保護。

特斯拉方面介紹,可再生能源的未來有賴於大規模儲能。特斯拉Megapack電池可以支持千兆瓦時規模的低成本、高密度公用事業項目,靈活性是Megapack電池的一大特點。它能隨時能與電池模塊、逆變器和溫度系統集成安裝,幫助電網更加穩定、可持續。設計層面,特斯拉為各電池模塊匹配了專屬逆變器,每台機組也均已經過大量火災測試,內含集成安全系統、專業監控軟件等,能源效率和安全性均得到大幅提升。此外,Megapack電池還可通過OTA實時更新,持續優化功能。

2019年,特斯拉上海超級工廠創造了“當年開工、當年投產、當年交付”的“特斯拉速度”。目前,中國市場是特斯拉僅次於美國的第二大市場,同時,上海超級工廠是特斯拉目前全球產能最高的生產中心。

從營收來看,特斯拉遞交給美國證券交易委員會/SEC的10-K文件顯示,2022年特斯拉總營收為814.62億美元,同比增加51%。其中,中國市場實現營收181.45億美元,占比22.27%。從交付能力來看,特斯拉最新交付數據顯示,其2023年第一季度交付電動汽車42.29萬輛,環比增長4%,同比增長36%,創下曆史新高。乘聯會數據顯示,今年第一季度,特斯拉中國總銷量為22.93萬輛,同比增長21%。以此計算,上海超級工廠依舊貢獻了過半產能。

觀點1

特斯拉在上海臨港投建儲能超級工廠,盡管表面上仍然彰顯了中國制造的優勢,內里卻呈現一種和原上海超級工廠不同的投資邏輯。而這種邏輯的背后,是中國在不同時間點上變化中的發展訴求。

五年前,在特斯拉生產落地中國之前,本土消費者對中高端新能源汽車的消費需求日益增長,難以被當時的中國汽車品牌和特斯拉進口完全滿足。另一方面,中國汽車產業鏈自身也確實需要壯大和技朮升級,更需要通過創造出口來體現出中國制造的高效率。所以從某種意義上,當時的中國汽車產業更需要特斯拉成為其中一員。

而五年后,中國重點已經轉變為,提升整個中國新能源相關產業技朮實力和整體競爭力的維度,問題也不再是增加一座造車超級工廠能夠解決的了。因此,特斯拉也必須因時因勢,找到它在中國長期深耕發展承諾的最新方式。

馬斯克本月將朱曉彤擢升為全球副總裁,除了職權和工作重要性上鎖定了朱曉彤作為公司二號人物之外,也從側面宣告:在儲能和汽車這兩大新老核心業務上,中國都已經成為公司的命門。并且釆用的將會是朱曉彤帶去的全套上海經驗。從特斯拉等新能源汽車的身上,中國需要的不再是舊產業的量變,而是新產業的質變。

目前特斯拉是全球盈利能力最強的汽車制造商之一。2022年三季度特斯拉以32.9億美元的淨利潤超越丰田的31.5億美元。按三季度的數據計算,特斯拉平均每輛車的淨利潤為9570美元,大約是丰田的8倍。特斯拉的價格和整體戰略優勢是基於中國的生產能力,而這次再把儲能超級工廠落戶在上海更好證明海外企業還是很依賴中國制造業的能力。

這次的動作,會對中國整體的產業帶來什么的沖擊?儲能科技能否得到突破,以后中國的能源板塊會不會因為在這個轉折點找到一個突破口? 我們一直認為中國的太陽能業已經是全球的頂尖產業,但是太陽能一直面臨一個問題,就是沒有辦法很好的儲備起來。如果這一次特斯拉的工廠可以帶給中國的儲能產業新的啟發,那有可能未來中國太陽能儲能,能得到更好的解決方案,可幫助全中國提升綠色能源產能。如果中國成功了這樣也會改變全球的綠色能源主導權地位。

觀點2

特斯拉此舉動,明顯是和美國當權領導者提出的方向“唱反調”。面對美國國內批評特斯拉過度重視中國的聲音,是否從側面印證了中國制造業及供應鏈在當今全球化下,地位依然具備優勢?

特斯拉在華再建超級工廠,美國政客很不高興,無疑是馬斯克打了美國政府的臉。近几年來,美國政府不遺余力對華“脫鈎”,不僅挑起對華貿易戰、科技戰,而且試圖搆建孤立中國的半導體供應鏈。美國政府加大對華相關項目的國家安全審查,通過行政施壓或威逼利誘促使制造業回流美國。美國國會更是談華色變,動不動就通過涉華法案。美國國家機器和輿論,陷入深度的恐華症中。在此情勢下,特斯拉堅持在華再建超級工廠,成為了美國強行對華“脫鈎”的回力鏢。

美國反華政客對於馬斯克的“雙標”,也從側面折射了美國政府和政客集體無意識的自信和對華焦慮,當然也彰顯馬斯克對華投資并非基於親華而是基於市場原則。在此復雜邏輯下的對美國政府的打臉,更說明美國對華“脫鈎”背離市場經濟規律和違背企業自主意願。

特斯拉在美國超級工廠從立項到建設再到投產的時間,即便是美國“特事特辦”,一個周期下來也要超過兩年。但是,特斯拉在中國的超級工廠,則是“當年開工、當年投產、當年交付”,2019年的第一個特斯拉超級工廠就在中國享受到了這樣的“高效奇跡”。這樣的市場高效率,對於資本家的馬斯克而言具備相當大的吸引力。

當下,美國几乎各大州都在給電動汽車行業“撒錢”,成為50年來最大補貼潮。企業補貼監督機搆Good Jobs First在2022年一份報告中統計了51項州級電動汽車補貼方案,這是該機搆自1980年有記錄以來見證的規模最大的補貼潮。面對中國的生產優勢一向奉行“自由市場經濟”原則的美國,正在越來越多地使用政府力量為產業“輸血”。 

 

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