11月30日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


週四股市開始上漲:
週四上午股市漲跌互現,美國PCE通膨成為頭條新聞,整體數據和核心數據均較上月下降。以科技股為主的納斯達克指數在早盤交易中走低,而多倫多證券交易所則小幅上漲。曲線短端的殖利率變化不大,而長期殖利率則較高,加拿大10年期公債殖利率開盤升至3.6%,10年期公債殖利率約為4.35%。

在OPEC+會議之前,油價走高,市場關注是否將進一步減產延續至2024年。今天上午,加拿大銀行繼續獲利,加拿大帝國銀行/CM、加拿大皇家銀行/RY和多倫多道明銀行/TD報告收益。整體情況好壞參半,CM和RY報告的利潤超出市場預期,而TD利潤略低於市場普遍預期。

美國個人消費支出/PCE通膨持續走低:
美國10月PCE通膨持續走低,整體數據從上月年增幅3.4%降至3%。聯準會偏好衡量通膨的指標”核心個人消費支出/PCE也呈下降趨勢,10月年增3.5%,而前值為3.7%。核心PCE目前低於聯準會根據9月會議預測得出的2023年底PCE通膨率3.7%。市場現已消化聯準會進一步升息的可能性,並預計政策降息將於2024年上半年開始。

雖然部分投資者認為,有可信的理由加息,但聯準會可能會維持較高的政策利率更長時間以確保通膨持續向2%的目標邁進,並且美聯儲可能要到2024年中期才會降息。此外,今天的PCE報告還顯示,個人支出環比增長0.7%有所下降9月份降至0.2%。支出放緩與大部分投資者的觀點一致,即美國消費者活動在未來幾個月可能會放緩。

第三季GDP收縮:
加拿大第三季GDP季化收縮1.1%,而預期為成長0.4%。第二季GDP從下降0.2%向上修正為成長1.4%按年化季度環比計算,避免了連續兩季的收縮。出口下降和庫存累積放緩是第三季GDP萎縮的主要原因。佔加拿大經濟最大份額的家庭支出第三季大致持平。房屋投資是今天報告中的一個亮點,環比增長2%,這是自2022年第一季以來的首次季度增長。

部分投資者認為,隨著利率上升和借貸成本拖累經濟活動。不過,近期通膨數據的下降趨勢可能有利於加拿大央行在2024年轉向政策降息,進而為經濟活動提供支持。

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