11月10日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


股市上漲,進一步推升11月漲幅:
多美國股指則在債券殖利率小幅走低的推動下普遍走高。昨天的回調是由聯準會主席鮑威爾在國際貨幣基金組織上的鷹派言論以及債券拍賣疲軟引發的。然而,對明年利率走勢的預期保持穩定,長期收益率仍遠低於9月的高點。

10年期GoC殖利率幾乎沒有變化,為3.82%,低於一個月前的4.2%。海外市場表現落後,其中亞洲股市跌幅最大,因中國消費者物價指數/CPI陷入通貨緊縮,10月下跌0.2%。其他地方,油價今天上漲2%,但仍連續第三週下跌。

央行和利率仍處於主導地位:
利率波動繼續推動投資者情緒和股市走勢,這一點在全年中都很明顯。聯準會主席鮑威爾昨天在國際貨幣基金組織的演講中提到“聯準會尚未確信政策具有足夠的限制性”,這提醒人們,聯準會不會過早宣布通膨勝利,從而增加了政策前景的一些不確定性。

部分投資者認為,傾向是結束緊縮政策,但政策制定者仍保留選擇。不少投資者仍然認為,聯準會本週期的升息已經結束,但希望抑制降息預期。通膨放緩和勞動力市場降溫表明,最有可能出現的情況是長期暫停,因為聯準會在2024年下半年可能降息之前評估了先前升息的影響。加拿大央行可能會效仿,但可能會降息如果經濟放緩程度超出預期,則應提前升息。

接下來的焦點是通貨膨脹:
本週沒有重大經濟數據發布來改變市場敘事,投資者情緒相對樂觀。產業和風格的領先地位繼續有利於今年迄今的贏家,成長型投資和大型科技股繼續跑贏大盤。下週,通貨膨脹將成為焦點,在能源價格下降的幫助下,美國10月份消費者物價指數/CPI預計將從3.7%降至3.3%。核心通膨率可能維持在4.1%不變。

但不少投資者認為,在薪資成長持續放緩和房屋通膨降溫的推動下,未來幾季核心通膨率將繼續放緩。在財報方面,下週將公佈消費者支出趨勢,沃爾瑪、塔吉特和家得寶等幾家大型零售商計劃發布報告。

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    今個升浪由11月至上星期已經運行五個多月了,時間上需要一個調整,所謂強弩之末。部分市場參與者認為是跌市的開始,所謂跌市是指指數下調20%及更多。筆者認為應該逐步逐步看,不應太早作出結論。

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  • 美國FDA授權Prenosis作為首個可診斷敗血症的人工智能工具

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