2025年企業將在人工智慧領域投資2,000億美元,這兩隻股票可能成為最大贏家!

發布日期:

AI概念股 AI Stock


2023年9月22日金融快訊Market Briefing
對人工智慧/AI的熱情推動了今年股市的大幅上漲,當然也引起了投資人的注意。該技術仍處於發展的早期階段,但華爾街對其長期潛力的估計是驚人的。

高盛預測,由於人工智慧能夠提高生產力,未來十年可為全球經濟產出增加 7 兆美元。該銀行分析了先前由電力和資訊科技推動的生產力繁榮,並表示在此之前出現了大規模的投資週期。

根據其分析,高盛認為,到 2025 年,企業每年將在硬體和軟體上花費 2,000 億美元,為人工智慧奠定基礎。這是2022 年他們在人工智慧上的支出的兩倍多。許多公司將成為這筆支出的接收端,但英偉達 (NVDA) 和微軟 (MSFT) 可能是最大的贏家。這就是為什麼投資者應該購買這兩家公司的股票的原因。

Nvidia的硬體對於AI開發至關重要
2000 年代初期之前,企業將寶貴的資料儲存在自己維護的伺服器上。但自從雲端運算廣泛採用以來,大規模共享資料中心現在以極低的成本在異地託管大部分資訊。由於人工智慧模型需要資料來學習,因此現代資料中心也是開發人員建置、訓練和部署這些模型的地方。

但經濟高效地訓練人工智慧需要新一代半導體硬件,而 Nvidia 已在該領域佔據了約 90% 的市場份額。事實上,英偉達的財務表現清楚地證明了高盛的預測正在成為現實。在截至 7 月 30 日的 2024 財年第二季度,這家晶片製造商的資料中心營收為 103 億美元,較去年同期成長 171%。

這一增長幾乎完全是由針對人工智慧工作負載設計的圖形晶片/GPU 的需求推動的,例如流行的 H100。儘管英偉達成長強勁,但對於微軟 Azure 和亞馬遜網路服務等資料中心營運商來說,它仍處於多年升級週期的早期階段。Nvidia 執行長黃仁勳表示,需要更換價值 1 兆美元的現有資料中心基礎設施,以支援加速運算和人工智慧。

儘管Advanced Micro Devices等競爭對手做出了勇敢的努力,Nvidia 在 AI 領域的主導地位將很難被打破,Advanced Micro Devices將於今年晚些時候開始發貨其令人印象深刻的MI300 AI 數據中心晶片。這是因為開發人員已經熟悉 Nvidia 的 CUDA軟體,該軟體用於在其 GPU 晶片上建立人工智慧應用。 

CUDA可以加速AI訓練和部署,但不能與其他公司的晶片硬體一起使用。因此,如果一家公司放棄 Nvidia 的 GPU,那麼整個生態系統中的開發人員也將不得不放棄他們多年來使用的軟體。因此,擊敗英偉達需要的不僅僅是製造更好的晶片。

2023 年至今,Nvidia 股價已飆升 204%,該公司市值超過 1 兆美元。按照大多數傳統指標衡量,它的估值相當昂貴,除非你展望未來。華爾街預計 Nvidia 2025 財年的每股盈餘將達到 16.71 美元,遠期本益比 P/E 為 26.2。

考慮到納斯達克 100科技指數今天的追蹤本益比為 30.5,遠期本益比為 27.3,只要你能堅持下去,以當前價格購買 Nvidia 股票並不是一個糟糕的舉動。至少在接下來的幾年裡。此外,由於上述原因,到 2025 年,英偉達可能會佔據高盛預期的企業人工智慧支出的很大一部分。

微軟正在為企業提供基於雲端的人工智慧服務
微軟是全球第二大雲端基礎設施服務供應商,僅次於亞馬遜。其 Azure 平台為企業客戶提供數百種產品和解決方案,從簡單的資料儲存到進階人工智慧工具,而後者正在成為其產品中越來越重要的一部分。事實上,伯恩斯坦的一位華爾街分析師認為,微軟對人工智慧的關注可以幫助 Azure 在雲端產業超越亞馬遜。

2019年,微軟向ChatGPT線上聊天機器人開發商OpenAI投資10億美元。今年早些時候,它又向這家新創公司投資了100億美元,震驚了科技業。微軟立即開始將 OpenAI 的技術整合到其產品組合中,包括 Azure、365 生產力套件以及網路搜尋引擎 Bing。

該公司的新雲端業務 Azure OpenAI Service 迄今為止取得了巨大成功。企業可以透過Azure存取OpenAI最新的GPT-4技術來建立自己的AI應用程式並大幅提高生產力。在截至 3 月 31 日的微軟 2023 財年第三季度,Azure OpenAI 服務擁有 2,500 家企業客戶,比三個月前增加了十倍。截至 6 月 30 日,即 2023 財年第四季末,這一數字已增至 11,000 人。

正如我所提到的,微軟也將 OpenAI 的技術嵌入到其 365 文件套件中。這些應用程式現在除了回答查詢之外還能夠為用戶生成內容,這使人們無需訪問Alphabet的 Google 等傳統搜尋引擎。該公司剛剛發布了一款名為 Copilot 的企業版本,專為在商業環境中使用而設計。與消費者版本不同,Copilot 不會使用企業的敏感資料來進一步訓練其人工智慧模型,使其在工作場所更加安全。

但微軟並沒有把所有的賭注都押在 OpenAI 上。今年早些時候,它還投資了另一家著名的人工智慧新創公司 Builder.ai。它可以幫助企業家透過提示使用人工智慧開發軟體,即使他們沒有程式設計經驗。這可能是 Azure 未來的重要補充,因為它對小型企業和新創公司來說將是一個極具吸引力的工具。

簡而言之,微軟正在成為需要人工智慧產品和服務的企業的一站式商店。它正在透過 Azure 為一些最好的人工智慧技術建立一個令人難以置信的分銷網絡,這將幫助該公司獲得大量的長期商業投資。Azure 在微軟 2023 財年創造了超過 550 億美元的收入,如果高盛的估計正確,那麼這個數字在未來幾年可能會大幅成長。

在如此動蕩的金融市場中,你會選擇怎樣投資?
一起深入了解資深投資者的交易策略。在投入股市之前,多認識金融市場,才可提高投資回報率。關注狂呼“個股分析”欄目,緊密跟蹤股走勢,尋找更多投資機會。

點擊此處了解更多

免責聲明:本文章提供的信息僅供一般信息目的,並不應被視為投資建議。

返回網誌
  • Netflix奈飛財報,失望的展望?

    Netflix奈飛財報,失望的展望?

    Netflix奈飛發佈了 2024 年第一季度財報,基於強勁的優質內容供給,與彭博一致預期來看,用户淨增、收入、經營利潤等核心指標均顯著超預期,但盤後股價反而下跌,顯然市場對財報並不滿意。

    Netflix奈飛財報,失望的展望?

    Netflix奈飛發佈了 2024 年第一季度財報,基於強勁的優質內容供給,與彭博一致預期來看,用户淨增、收入、經營利潤等核心指標均顯著超預期,但盤後股價反而下跌,顯然市場對財報並不滿意。

  • 台積電財報iPhone需求不佳,英偉達救場?

    台積電財報iPhone需求不佳,英偉達救場?

    台積電的本次財報整體符合預期。由於公司每月披露經營數據,因此收入端的表現已有預期。因此收入端在數據上的超預期,其實並沒那麼重要。本季度毛利率的表現 53.1%,也基本符合市場預期。

    台積電財報iPhone需求不佳,英偉達救場?

    台積電的本次財報整體符合預期。由於公司每月披露經營數據,因此收入端的表現已有預期。因此收入端在數據上的超預期,其實並沒那麼重要。本季度毛利率的表現 53.1%,也基本符合市場預期。

  • 阿斯麥ASML業績崩坍,AI風吹不到光刻機?

    阿斯麥ASML業績崩坍,AI風吹不到光刻機?

    阿斯麥(ASML)的財報不太理想。收入端和利潤端均出現較明顯的下滑,主要是受台積電及韓國客户拉貨減少的影響。下季度的指引 2024 年第二季度預期收入 57-62 億歐元(市場預期 64.56 億歐元)和毛利率 50-51%(市場預期 50.12%)。

    阿斯麥ASML業績崩坍,AI風吹不到光刻機?

    阿斯麥(ASML)的財報不太理想。收入端和利潤端均出現較明顯的下滑,主要是受台積電及韓國客户拉貨減少的影響。下季度的指引 2024 年第二季度預期收入 57-62 億歐元(市場預期 64.56 億歐元)和毛利率 50-51%(市場預期 50.12%)。

  • 美股確認進入調整模式 | 美股展望 (Video)

    美股確認進入調整模式 | 美股展望 (Video)

    今個升浪由11月至上星期已經運行五個多月了,時間上需要一個調整,所謂強弩之末。部分市場參與者認為是跌市的開始,所謂跌市是指指數下調20%及更多。筆者認為應該逐步逐步看,不應太早作出結論。

    美股確認進入調整模式 | 美股展望 (Video)

    今個升浪由11月至上星期已經運行五個多月了,時間上需要一個調整,所謂強弩之末。部分市場參與者認為是跌市的開始,所謂跌市是指指數下調20%及更多。筆者認為應該逐步逐步看,不應太早作出結論。

  • 中東緊張局勢升級下,資金該如何避險?

    中東緊張局勢升級下,資金該如何避險?

    隨著市場擾動加劇,投資人避險情緒上升,資金避難方向成為普遍關注的問題。 除了美元、美國國債、黃金等傳統避險資產外,近期表現強勁的基本金屬和石油也再次受到關注。

    中東緊張局勢升級下,資金該如何避險?

    隨著市場擾動加劇,投資人避險情緒上升,資金避難方向成為普遍關注的問題。 除了美元、美國國債、黃金等傳統避險資產外,近期表現強勁的基本金屬和石油也再次受到關注。

  • 加拿大允許首次購屋者30年屋押貸款

    加拿大允許首次購屋者30年屋押貸款

    自2024年8月1日起,加拿大將允許一些首次購房者將抵押貸款的期限延長至30年,而新建房屋的期限則為25年。這一舉措將在即將到來的聯邦預算中提出,旨在幫助年輕消費者支付每月的抵押貸款,并鼓勵新的住房供應。

    加拿大允許首次購屋者30年屋押貸款

    自2024年8月1日起,加拿大將允許一些首次購房者將抵押貸款的期限延長至30年,而新建房屋的期限則為25年。這一舉措將在即將到來的聯邦預算中提出,旨在幫助年輕消費者支付每月的抵押貸款,并鼓勵新的住房供應。

  • 電動車出口“一船難求”,中國或將汽車開辟新貿易航線?

    電動車出口“一船難求”,中國或將汽車開辟新貿易航線?

    中國汽車出口量達到491萬輛,同比增長57.9%,再次創下曆史新高。其中,新能源汽車出口達到120.3萬輛,同比增長77.6%,成為出口增長的新引擎。多家外媒包括日本共同社和美聯社預測,中國有望超越日本,成為全球第一大汽車出口國。

    電動車出口“一船難求”,中國或將汽車開辟新貿易航線?

    中國汽車出口量達到491萬輛,同比增長57.9%,再次創下曆史新高。其中,新能源汽車出口達到120.3萬輛,同比增長77.6%,成為出口增長的新引擎。多家外媒包括日本共同社和美聯社預測,中國有望超越日本,成為全球第一大汽車出口國。

  • 聯準會降息的希望再次落空:哪些股票可能遭受最嚴重的打擊?

    聯準會降息的希望再次落空:哪些股票可能遭受最嚴重的打擊?

    與上週五非農業數據公佈後市場反應相對平靜不同,本週三公佈的通膨數據超預期,對市場情緒造成致命打擊。拋售後交易員並未重拾信心,美國三大股指均收跌。

    聯準會降息的希望再次落空:哪些股票可能遭受最嚴重的打擊?

    與上週五非農業數據公佈後市場反應相對平靜不同,本週三公佈的通膨數據超預期,對市場情緒造成致命打擊。拋售後交易員並未重拾信心,美國三大股指均收跌。

1 / 8
1 / 4
  • 2024年4月19日市場焦點

    隨著市場繼續評估通膨和聯準會政策前景以及中東的脆弱局勢,專家不排除出現一些額外的持續波動。但他們認為,本次多頭市場的基礎仍然良好,因此暫時的回檔是一個令人信服的買入機會。

    2024年4月19日市場焦點

    隨著市場繼續評估通膨和聯準會政策前景以及中東的脆弱局勢,專家不排除出現一些額外的持續波動。但他們認為,本次多頭市場的基礎仍然良好,因此暫時的回檔是一個令人信服的買入機會。

  • Lululemon將關閉華盛頓配送中心,並在倉庫佔地面積增加兩倍後解僱128名員工

    Lululemon運動服裝零售商週四向該州就業保障部提交了警告通知,通知計劃關閉位於西雅圖以南約35英里的薩姆納的配送中心,並裁員128人。 WARN通知指出,裁員將於6月21日開始,而Lululemon發言人表示,預計該設施將在今年底關閉。

    Lululemon將關閉華盛頓配送中心,並在倉庫佔地面積增加兩倍後解僱128名員工

    Lululemon運動服裝零售商週四向該州就業保障部提交了警告通知,通知計劃關閉位於西雅圖以南約35英里的薩姆納的配送中心,並裁員128人。 WARN通知指出,裁員將於6月21日開始,而Lululemon發言人表示,預計該設施將在今年底關閉。

  • 特斯拉因車出現踏闆卡住問題而召回Cybertruck

    特斯拉自願召回了3,878輛Cybertruck,以解決車主何塞·馬丁內斯/Jose Martinez上週在TikTok上發布的熱門視頻中描述的“踏板卡住”問題。特斯拉服務部門計劃免費更換或維修車主的油門踏板總成。

    特斯拉因車出現踏闆卡住問題而召回Cybertruck

    特斯拉自願召回了3,878輛Cybertruck,以解決車主何塞·馬丁內斯/Jose Martinez上週在TikTok上發布的熱門視頻中描述的“踏板卡住”問題。特斯拉服務部門計劃免費更換或維修車主的油門踏板總成。

  • 2024年4月18日市場焦點

    股市開盤時幾乎持平,標普500指數有望終結四天的下跌。各行業的領先地位保持平衡,標準普爾500指數中的大多數產業開盤均呈現上漲,尤其是通訊服務和金融業。科技股在台積電的帶動下表現較為疲軟。

    2024年4月18日市場焦點

    股市開盤時幾乎持平,標普500指數有望終結四天的下跌。各行業的領先地位保持平衡,標準普爾500指數中的大多數產業開盤均呈現上漲,尤其是通訊服務和金融業。科技股在台積電的帶動下表現較為疲軟。

1 / 4
1 / 4
  • 波士頓動力推出新型商用Atlas,人形機器人邁向電動化!

    波士頓動力推出新型商用Atlas,人形機器人邁向電動化!

    波士頓動力公司/Boston Dynamics發布了新版的人形機器人“Atlas”,聲稱這是針對“現實世界應用”而設計的。影片中,Atlas靜靜地躺在互鎖的健身墊上,攝影機橫掃過機器人的背部,腿在膝蓋處屈曲。

    波士頓動力推出新型商用Atlas,人形機器人邁向電動化!

    波士頓動力公司/Boston Dynamics發布了新版的人形機器人“Atlas”,聲稱這是針對“現實世界應用”而設計的。影片中,Atlas靜靜地躺在互鎖的健身墊上,攝影機橫掃過機器人的背部,腿在膝蓋處屈曲。

  • 個人化癌症疫苗

    個人化癌症疫苗

    Moderna正在進行一項新的試驗,該試驗針對一種名為HPV陰性頭頸鱗狀細胞癌/HPV-HNSCC的癌症。這種癌症的五年存活率低於50%。在這項試驗的22名參與者中,所有人的癌症都無法通過手術切除。

    個人化癌症疫苗

    Moderna正在進行一項新的試驗,該試驗針對一種名為HPV陰性頭頸鱗狀細胞癌/HPV-HNSCC的癌症。這種癌症的五年存活率低於50%。在這項試驗的22名參與者中,所有人的癌症都無法通過手術切除。

  • 全球罕見日全食在北美上演!

    全球罕見日全食在北美上演!

    全球罕見的日全食將於北美時間4月8日中午至下午上演。這次日全食將橫掃北美洲,許多墨西哥、美國和加拿大的城市都能欣賞到這一壯觀景象。觀賞性極佳,當地人有可能觀看到長達4分28秒的日全食過程。

    全球罕見日全食在北美上演!

    全球罕見的日全食將於北美時間4月8日中午至下午上演。這次日全食將橫掃北美洲,許多墨西哥、美國和加拿大的城市都能欣賞到這一壯觀景象。觀賞性極佳,當地人有可能觀看到長達4分28秒的日全食過程。

  • 美國FDA授權Prenosis作為首個可診斷敗血症的人工智能工具

    美國FDA授權Prenosis作為首個可診斷敗血症的人工智能工具

    健康科技公司Prenosis週三宣布,其基於人工智能AI的敗血症診斷工具已獲得美國食品藥物管理局/FDA批准,成為首個獲得此批准的工具。該工具直接集成到電子健康記錄中,臨床醫生可以在其中建立和管理患者的醫療記錄。

    美國FDA授權Prenosis作為首個可診斷敗血症的人工智能工具

    健康科技公司Prenosis週三宣布,其基於人工智能AI的敗血症診斷工具已獲得美國食品藥物管理局/FDA批准,成為首個獲得此批准的工具。該工具直接集成到電子健康記錄中,臨床醫生可以在其中建立和管理患者的醫療記錄。

1 / 4
  • 出海網紅經濟,是陷阱還是機遇?

    出海網紅經濟,是陷阱還是機遇?

    隨著中國品牌出海,網紅經濟席捲北美、東南亞兩大市場。在網紅經濟的迅速發展下,也催生了網紅主播、MCN機構一條成熟的“全產業鏈”。網紅主播為了流量可能會採取什麼極端的手段? MCN機構和主播間到底又存在哪些內幕?

    出海網紅經濟,是陷阱還是機遇?

    隨著中國品牌出海,網紅經濟席捲北美、東南亞兩大市場。在網紅經濟的迅速發展下,也催生了網紅主播、MCN機構一條成熟的“全產業鏈”。網紅主播為了流量可能會採取什麼極端的手段? MCN機構和主播間到底又存在哪些內幕?

  • 中國年輕人“逃離”一線城市,一線城市風光不再還是迫於現實?

    中國年輕人“逃離”一線城市,一線城市風光不再還是迫於現實?

    近年來,越來越多的年輕人選擇離開一線城市,去到二、三線城市或者回到自己的家鄉發展。然而,也有一部分年輕人選擇了重新回歸,在一線城市漂泊、打工、旅行,這種現象也被稱為“回籠漂”。

    中國年輕人“逃離”一線城市,一線城市風光不再還是迫於現實?

    近年來,越來越多的年輕人選擇離開一線城市,去到二、三線城市或者回到自己的家鄉發展。然而,也有一部分年輕人選擇了重新回歸,在一線城市漂泊、打工、旅行,這種現象也被稱為“回籠漂”。

  • 溫哥華明星脫口秀抽獎贈票!中外喜劇,以幽默形式傳遞思考

    溫哥華明星脫口秀抽獎贈票!中外喜劇,以幽默形式傳遞思考

    作為喜劇的“非常態”表達形式,“即興喜劇”完完全全由现场观众给一些主題、線索或是關鍵信息,再由喜劇演員們把这些东西用随机、自然的形式演绎出来。今天,我們和麦浪娱乐创始人之一、大麦喜剧即兴喜剧负责人紫琪一起探討即興喜劇背後的思考。

    溫哥華明星脫口秀抽獎贈票!中外喜劇,以幽默形式傳遞思考

    作為喜劇的“非常態”表達形式,“即興喜劇”完完全全由现场观众给一些主題、線索或是關鍵信息,再由喜劇演員們把这些东西用随机、自然的形式演绎出来。今天,我們和麦浪娱乐创始人之一、大麦喜剧即兴喜剧负责人紫琪一起探討即興喜劇背後的思考。

  • Netflix 韓劇D.P: 逃兵追缉令,霸凌黑暗面背後的思考

    Netflix 韓劇D.P: 逃兵追缉令,霸凌黑暗面背後的思考

    大多數人將霸凌與童年聯繫在一起,但任何年齡段的任何人都可能發生欺凌行為。它也可以採取多種形式,從言語騷擾到身體虐待等等。欺凌行為也不只發生在操場上。個人可能會在網上、辦公室、家里和其他地方遭受霸凌。

    Netflix 韓劇D.P: 逃兵追缉令,霸凌黑暗面背後的思考

    大多數人將霸凌與童年聯繫在一起,但任何年齡段的任何人都可能發生欺凌行為。它也可以採取多種形式,從言語騷擾到身體虐待等等。欺凌行為也不只發生在操場上。個人可能會在網上、辦公室、家里和其他地方遭受霸凌。

1 / 4