FOMC放鴿,美股創新高,但應繼續保持警惕 | 美股展望 (Video)

FOMC放鴿,美股創新高,但應繼續保持警惕 | 美股展望 (Video)

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美股展望 x Albert Cheng 金融 Finance


要點:
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 維持利率不變,並預測 2024 年底前將降息三次,總計降息 0.75%。市場對此決策反應積極,股市上漲,債券收益率下降。FOMC 還上調了經濟增長預測,並預計失業率低於4%和核心通膨率下降趨勢沒有逆轉。

羅素 2000 指數大大落後於其他主要指數,但跟蹤羅素2000的ETF IWM曾經突破了 205 點的阻力位。如果能企穩 205 點上方,將展開升浪,挑戰 217 點和 224 點甚至更高。FOMC 的鴿派立場和鮑威爾暗示將支持小型銀行的創新措施,可能有利於羅素 2000 指數上漲。然而,美股本輪升浪可能隨時出現調整,可能阻礙羅素 2000 指數的突破。

一位資深的投資者、專業經理人,擁有廣泛的投資、戰略、業務拓展、項目管理、初創孵化和股權募資經驗。在科技、媒體和電信(TMT)領域擁有超過20年的從業及投資經驗,對推動創業精神、創新技術應用和商業化充滿熱情。

Albert曾在多家上市公司、大型初創孵化器和創新科技應用研究院擔任管理職位,該孵化器和研究院均由政府資助和擁有。同時,他在香港和深圳均創辦了貿易和電子商務公司,在拓展和擴張業務方面擁有丰富經驗,並在管理和推動初創企業成功上市中扮演了重要角色。

Albert畢業於香港大學,已獲社會科學學士學位。目前,他定居香港,過往在深圳和北京生活、工作超過10年的經驗,讓他對中國市場和文化有着深刻的了解。

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美股展望2024年3月24日
FOMC (3月20-21號) 放鴿,重要信息歸納如下:
1. 利率維持在 5.25%-5.5%,預計2024年底前降息3次,利率合共下降0.75%。

2. 2025 年預測降息3次,2026年再降息3次,最終降至2.6%的中性利率。

3. 市場對FOMC決策反應積極,股市上漲,納指100、納指綜合、標普500、 道瓊斯指數和羅素2000連漲兩天,債券收益率下降,基準10年期公債殖利率 3月22號4.28%,比3月19號下降了0.1 %。

4. 今年GDP成長預測由12月時候做的1.4%上調至 2.1%,失業率預測由4%小幅下調,核心通膨(PCE)預測由之前的2.4%上調至 2.6%。未來兩年GDP成長預測上調。換言之,美聯儲不再預測美國出現經濟衰退。

5. 美聯儲曾經討論資產負債表削減,但尚未做出決定。但鮑威爾表示,「委員會的普遍看法是,根據我們先前發布的計劃,適時放緩縮表的步伐是合適的。」由2022年6月開始的“量化緊縮”(QT),央行允許每月最多600億美元的國債到期收益以及每月最多350億美元的抵押貸款支持證券進行滾存,而不是進行再投資。這個QT過程導致美聯儲減少了約1.4兆美元的資產。

金髮女郎經濟延續?
孳息率倒掛Inverted Yield Cure預測經濟衰退失效或者失準?

1. 2s10s 利差(2 年期和 10 年期美國國債收益率之差)被認為是預測經濟衰退的可靠指標。在過去,殖利率曲線倒掛(2s10s 利差為負)通常出現在美國經濟衰退之前。經濟學家和市場參與者密切關注 2s10s 利差,以預測經濟衰退的可能性。

2. 2s10s 利差雖然是預測經濟衰退的有用指標,但存在一些限制:
- 可能出現錯誤訊號。
- 無法準確預測衰退時間Lead time和嚴重程度。
- 結構性變化: 譬如央行政策深度和長期的干預、非常規貨幣措施。
- 全球因素影響: 譬如全球互聯互通和跨國資本流動會影響債券殖利率並塑造殖利率曲線; 中國內房債務拖慢中國經濟步伐,削弱了全球對能源和商品的需求,有助抑制通脹,儘管俄烏戰爭爆發,能源和糧食價格有上升壓力,但中國經濟問題帶來抵銷效應。
- 無法捕捉不可預見的事件: 俄烏戰爭、COVID 19。
- 科技創新帶來新的增長和投資機會以及挑戰和代價:譬如去年初推出市場的ChatGPT對高性能GPU的巨大需求。
- 範圍有限,無法反映特定產業或區域的變化: 譬如美國 就是存有地區差異大的國家,根據美國經濟分析局BEA數據,2023年第三季實質國內生產總值GDP按年上升4.9%,各個州的差異很大,肯薩斯州增長9.7%,阿肯色州增長0.7%。

3. 考慮到這些限制,在評估經濟衰退的可能性時,將殖利率曲線利差視為幾個指標和因素之一非常重要。結合就業數據、消費者信心、服務業和製造業指數等多項經濟指標,可以更全面地評估整體經濟狀況和衰退的可能性。

美國商業房地產損失將導致銀行倒閉的危機
商業周刊2024年3月20日報導
去年底,黑石投資的曼哈頓商業大樓Helmsley Building傳出債務違約,正緊急進行債務重組。該大樓是紐約最著名大樓之一,現這棟34層樓高的地標建築,至少有8層是空租。

美國金融業又爆雷了,日前紐約社區銀行(NYCB)在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中自爆上季虧損較原先披露高十倍、執行長走人,當天股價暴跌近26%。

紐約社區銀行曾在去年矽谷銀行危機中,接手破產的標誌銀行(Signature Bank),在矽谷銀行破產倒閉即將屆滿一週年之際,紐約社區銀行動盪,引起市場對危機重演的擔憂,彭博也以專題報導稱現在是「二○○八年以來,最大不動產危機」。……..已故的投資大師、波克夏前副董事長蒙格(Charlie Munger)生前擔憂的美國商業不動產風暴其實更嚴重了。美國商業不動產(以下簡稱商動)空租率至今依舊居高不下,承受不了高利率借貸成本的不動產公司或投資者開始賤價出售,使銀行壞帳也跟著攀升,雪球正越滾越大。

在今年3月初國會聽證會中,鮑威爾對於美國商業房地產損失將導致銀行倒閉的危機,提出了他的看法和應對的辦法:
1. 美聯儲主席鮑威爾預測商業地產損失將導致一些銀行倒閉。
2. 倒閉的銀行將主要集中在中小型銀行,不會對整個金融系統構成風險。
3. 美聯儲正在考慮創新的「流動性規則」以應對銀行存款流失。
4. 美聯儲將評估商業地產損失的影響,並在必要時採取措施應對。

觀察區域銀行ETF的表現,去年3月急跌,5月5號見底回升,到目前為止,呈現一頂高於一頂,一底高於一底的形態,暗示市場對於爆威爾處理商業地產損失和銀行危機抱有信心。

日本開始加息,有人認為對於借日元平錢,投資投機美股美債可能會造成打擊
幾個月前到最近,有些 KOL和不少媒體不斷大聲狂呼,借日元的成本要增加了,日元要升值了,以前那些借日元平錢和得益於日元不斷貶值的Carry Trades 要迎來拆倉潮了,對於美股和環球金融市場會帶來災難。日元兌美元的確曾走強了一段時間,結果呢,又再走弱。日本今次告別負利率時代,放棄yield curve control,開始加息了,政策上可以說是大轉變,但其實,大家睇清楚細節,只是由-0.1%轉為正0.1%!。FOMC 放鴿,今年聯邦利率會下調三次,美元預期減息,日元升息,日元兌美元理應升值,邏輯上是對的,事實上呢?Theoretically yes but empirically no. 最近日元兌美元反而是走弱下跌。請大家看看美元兌日元價格圖,日元兌美元走弱長期趨勢其實並無逆轉,短期亦是走弱。

有些理論/定律和模式的效用在網絡世界,被誇大被放大,語不警人誓不休,最緊要是吸引流量,流量在網絡世界是一門大生意,為求流量,不理誠信。 我們一定要小心求證。如果早一個月認為日元將要大升,在外匯期貨市場建立長倉和持有到今天,很有可能輸到一地雞毛了。

市場是否過度亢奮?

ADL各主要指數市寬背馳情況,已經解除或者顯著地改善,除了納指綜合

狂呼股票和固定收益產品混合投資組合表現

組合自建立以來差不多四個月,四隻股票表現理想,價格上升15.92%至91.28%,輪流創新高,全部保持在升勢。三隻收息產品穩定派息,股息率3.64%至9.69%。TLT和REM價格分別升了5.38%及6.12%。

O Realty Income 現價稍低於購入價-0.2%,已連續兩個月低於200天線,日綫和周綫圖跌穿保力加通道中軸,技術走勢偏弱。近日有消息其第三大容戶將關閉一千個地點,但受影響的收入佔此其整體收人比例低,影響不大。但如果股價真正跌穿50.5,會考慮從組合中剔除,因為收息加上價格波動的總回報如果出現虧損的情況,是不可以接受的。

NVDA

MSFT

NVO

QQQ

TLT

REM

O

多隻個股在高位出現可能轉方向下的形態,有些竟然成為淡友的陷阱
ANET:
2月12號高開低收單日轉向,然後下跌至50天線邊253.08,如果淡友以為升勢反轉向下做淡,现價創新高307.74。

SMCI: 2月16號高開低收一支大陰燭,再跌兩日至708.08,如果以為轉勢向下做淡,但價格升至1229創出歷史高位,上下波幅73%。

BRK.B: 2月26號創出歷史新高430,但高開低收,連跌幾天,好像要反轉向下,然後跌不落上不去,现價411.6,向上或向下,尚未可知。

NVDA: 3月8號創出歷史新高974,高開低收一支大陰燭,單日轉向DH 974,DL 865,波幅11%,然後在5天線上下穿梭,週五收盤942.890。有可能再創新高。

TSM: 3月8號創出歷史新高157.758高開低收一支大陰燭DH157.7 DL144.3 波幅近9%,第二日DL 138.3,再一支大陰燭,但仍然守在5天線和20天線之上,好淡爭持勝負未分。

交易機會:IWM跟蹤羅素2000的ETF有突破向上的機會

美股各個主要指數屢創新高,但羅素2000一直大落后,長時間受制兩年來的阻力,分別是169 及205附近。去年10 月底展開升浪, 由去年底度到今年3月份多次接近和升穿205,最近升穿205回落至50天線和169之上得到支持,再次升回205之上,如果成功企穩其上運行,先會挑戰217,再上望224。但是,美股幾個主要指數,由去年10月底開始的升浪已經運行了22周,隨時會出現一個調整,5-10%跌幅是合理和健康的。一旦發生,對IWM 突破向上可能帶來阻滯。去年用於支援小型銀行的BTFP在3月到期,鮑威爾在3月初的國會聽證會說過,會有創新的措施/工具去處理。我們需要耐心等待這個創新的措施,如果市場反應積極,羅素2000/IWM可能借消息向上展開升浪。

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一位資深的投資者、專業經理人,擁有廣泛的投資、戰略、業務拓展、項目管理、初創孵化和股權募資經驗。在科技、媒體和電信(TMT)領域擁有超過20年的從業及投資經驗,對推動創業精神、創新技術應用和商業化充滿熱情。

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