思錢想後Convo Money

2024年11月20日

在達到 beat 指引常規的 +20 億美元后，市場更關注公司下季度的指引。公司下季度的指引中，下季度收入指引 375 億美元，毛利率指引 73%。公司下季度業績主要受 Blackwell 量產的推動，同時初期的爬坡對毛利率也帶來了一定的影響。

2024年11月20日

在達到 beat 指引常規的 +20 億美元后，市場更關注公司下季度的指引。公司下季度的指引中，下季度收入指引 375 億美元，毛利率指引 73%。公司下季度業績主要受 Blackwell 量產的推動，同時初期的爬坡對毛利率也帶來了一定的影響。

2024年11月18日

市場關注有較好表現的汽車業務，是會對公司帶來市值的提升，但對公司數千億市值的體量而言，相對較小。結合當前市場對公司明年的出貨預期，預期給公司帶來 600-700 億的收入增量。

2024年11月18日

市場關注有較好表現的汽車業務，是會對公司帶來市值的提升，但對公司數千億市值的體量而言，相對較小。結合當前市場對公司明年的出貨預期，預期給公司帶來 600-700 億的收入增量。

2024年11月10日

Unity 仍然處於重要拐點逼近的階段，但這期間絕大部分財務指標滯後於公司戰略和經營面變化，而經營面信息主要在電話會中進行討論，因此海豚君這次同樣在仔細讀完了股東信和電話會內容後，再來聊一聊具體怎麼看待這次財報。

2024年11月10日

Unity 仍然處於重要拐點逼近的階段，但這期間絕大部分財務指標滯後於公司戰略和經營面變化，而經營面信息主要在電話會中進行討論，因此海豚君這次同樣在仔細讀完了股東信和電話會內容後，再來聊一聊具體怎麼看待這次財報。

2024年11月4日

管理層預計，2024 年 Palantir 全年收入 28.05～28.5 億，取中位數的話同比增長 28%，超出市場預期。經營利潤則在同步提高經營效率的加持下，指引上調幅度更高一些，預計 2024 年經營利潤 10.54 億～10.58 億。

2024年11月4日

管理層預計，2024 年 Palantir 全年收入 28.05～28.5 億，取中位數的話同比增長 28%，超出市場預期。經營利潤則在同步提高經營效率的加持下，指引上調幅度更高一些，預計 2024 年經營利潤 10.54 億～10.58 億。

2024年11月1日

本季 AWS 的營收同比增速為 19.1%，相比上季僅提速 0.4pct，比賣方一致預期略低 0.1pct。而頭部賣方和買方期待的至少是 20% 或以上的增速，來驗證 AWS 重新加速並縮窄與同行差距的趨勢，但並不如人願。

2024年11月1日

本季 AWS 的營收同比增速為 19.1%，相比上季僅提速 0.4pct，比賣方一致預期略低 0.1pct。而頭部賣方和買方期待的至少是 20% 或以上的增速，來驗證 AWS 重新加速並縮窄與同行差距的趨勢，但並不如人願。

2024年11月1日

APPL業績達到了市場的預期。收入端的增長，主要是由 iPhone、iPad 及智能可穿戴等業務的提升帶動。至於大幅下滑的淨利潤，主要是受歐盟一次性補繳税款的影響。剔除掉本次補繳 102 億美元的影響後，公司本季度的淨利潤回到 249 億美元。

2024年11月1日

APPL業績達到了市場的預期。收入端的增長，主要是由 iPhone、iPad 及智能可穿戴等業務的提升帶動。至於大幅下滑的淨利潤，主要是受歐盟一次性補繳税款的影響。剔除掉本次補繳 102 億美元的影響後，公司本季度的淨利潤回到 249 億美元。

2024年10月31日

MSFT本季 AI 貢獻的收入增速達到 12pct，較上季再小幅走高 1pct，但相對的傳統需求的增長則放緩 2pct。更打擊市場情緒的是，微軟對Azure 下季度增速的指引是再環比放緩 1~2pct。體現出 AI 似乎非但沒帶動 Azure 的增速拉昇，反而在不斷放緩。

2024年10月31日

MSFT本季 AI 貢獻的收入增速達到 12pct，較上季再小幅走高 1pct，但相對的傳統需求的增長則放緩 2pct。更打擊市場情緒的是，微軟對Azure 下季度增速的指引是再環比放緩 1~2pct。體現出 AI 似乎非但沒帶動 Azure 的增速拉昇，反而在不斷放緩。

2024年10月31日

META三季度業績實際上還是不錯的，收入增長強勁，尤其盈利端超出預期較多，本身市場存在一些因 AI 成本確認，從而對利潤邊際壓力增加的擔憂。但 Meta 實際表現是 Q3 的經營利潤反而環比走高至 2022 年業務逆風以來的最高點 42.7%。

2024年10月31日

META三季度業績實際上還是不錯的，收入增長強勁，尤其盈利端超出預期較多，本身市場存在一些因 AI 成本確認，從而對利潤邊際壓力增加的擔憂。但 Meta 實際表現是 Q3 的經營利潤反而環比走高至 2022 年業務逆風以來的最高點 42.7%。